5월 29일 수요일 뉴스 스크랩

안녕하세요
죠선생의 경제이야기입니다.

5/29 나스닥, 엔비디아 랠리에 사상 최고치 경신
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways
- 나스닥, 사상 첫 1만 7천선 돌파…엔비디아 +7%
- 미 국채 입찰 수요 부진 + 높은 소비자 신뢰 지수 = 미 장기채 수익률 급등
- 국제 유가, OPEC+ 감산 및 지정학적 긴장감에 3%대 상승

# 변화요인
나스닥은 엔비디아를 비롯한 반도체 강세에 힘입어 사상 첫 1만 7천선을 돌파하며 신고가 경신. 엔비디아는 최근 3거래일 동안 주가가 20%나 상승하며 S&P500과 나스닥 강세를 견인하였음. 특히, 지난 23일과 금일은 S&P500 내 상당수의 기업의 주가가 부진했음에도 불구하고 시총 3위인 엔비디아의 강세가 하방 위험을 제한하는 모습을 보임. 컨퍼런스보드에서 발표한 5월 소비자 신뢰 지수가 시장 예상을 크게 상회하였고 미 국채 2년물과 5년물의 입찰 수요가 부진하자 만기 10년물 이상의 장기채 수익률이 더 큰 폭을 상승하는 ‘베어스티프닝’이 나타난 점은 증시에 부담으로 작용. 또한 미국 주택가격의 상승세가 지속되고 있다는 점도 부담이 되었음. 국제 유가는 OPEC+ 오는 2일 온라인 회의에서 감산 시한을 하반기까지 연장할 수 있다는 우려와 러시아, 이스라엘 지정학적 긴장감이 더해져 3% 넘게 상승하였음. (다우 -0.6%, 나스닥 +0.6%, S&P500 +0.02%, 러셀2000 -0.1%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240529065457110_3533

# 특징종목
엔비디아(+7.0%)는 지난주 실적 발표 이후 20%나 급등. 특히, 테슬라의 CEO인 일론 머스크의 AI 스타트업인 xAI가 약 60억 달러 규모의 자금을 조달해 슈퍼컴퓨터를 구축할 것이란 소식에 엔비디아 AI 칩 수요 증가 기대감 더해져. 엔비디아의 주가는 올해 약 130%나 상승해 11% 상승한 S&P500 벤치마크를 크게 아웃퍼폼. 시가총액도 28일 종가 기준, 2조 8천억 달러를 기록하며 올해에만 약 1조 6천억 달러의 시가총액이 순증하였음. 이는 S&P500 시가총액 순증분의 약 35%를 차지. 엔비디아를 비롯한 Arm홀딩스(+9.0%), AMD(+3.2%), 마이크론(+2.5%) 등 반도체 강세에 힘입어 필라델피아 반도체 지수(+1.9%)도 역사적 신고가 를 달성. 특히, 필라델피아 반도체 지수와 S&P500 지수 간의 상대주가는 사상 첫 ‘역전’을 기록. 이외 애플(+0.01%)은 4월 중국 iPhone 출하량이 전년 동기 대비 52% 증가했다는 소식에도 주가는 보합으로 마감. 올해 유틸리티 업종 내 최고 상승률을 기록 중인 비스트라(+4.0%)는 모건스탠리가 목표 주가를 기존 대비 약 28%나 상향. 듀오링고(+8.8%) 역시 JP모건 호평에 강세.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미 국채 수익률은 690억 달러 규모의 2년물과 700억 달러 규모의 5년물 국채 입찰 수요 부진과 시장 예상을 상회한 소비자 신뢰 지수의 영향으로 전일대비 10년물이 8bp, 30년물이 9bp 상승하는 등 단기물 보다 더 큰 폭으로 상승하는 ‘베어스티프닝’ 나타나. 특히, 미국 소비자들의 단기 기대인플레이션이 높아진 점(5.3%→5.4%)과 내년에도 금리는 지속 오를 가능성이 높다고 전망 (55.2%→56.2%)한 점이 장기물 금리 상승 압력을 높여. 다만, 달러인덱스는 큰 변화를 보이지 않음. 국제 유가는 OPEC+가 220만 배럴 규모의 자발적 감산 기한을 올해 연말까지 연장할 수 있다는 우려와 이스라엘, 러시아 등의 지정학적 긴장의 영향으로 전일대비 3% 넘게 상승. 국제 은 가격은 온스당 31.5달러로 지난주 11년 만에 최고치를 기록한 32달러 수준에 근접.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.0% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,362원으로 전일 대비 2원 상승 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 하락. KOSPI는 약보합권에서 출발 예상. 전일 LG전자가 AI 기대감에 13% 넘게 상승하며 2021년 1월 20일 이후 가장 큰 폭의 상승을 기록. AI에 대한 기대감이 반도체에서 반도체 외로 확산되는 모습이 국내에서도 나타나. 그러나 미국 증시에서 나타나는 ‘확산’과는 다른 결로 볼 필요는 있다고 생각. 그렇다면 좀 더 본질적인 부분에 집중할 필요가 있다고 생각. 우리나라에서 AI 확산에 따른 직접적인 수혜는 ‘반도체’가 가장 클 전망.


2024년 5월 28일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 금감원장이 시스템 갖춰 공매도를 재개하려면 내년 1분기에 가능하다고 말했습니다.

(2) KB금융이 국내기업 최초로 올 4분기에 기업가치 제고 계획을 발표합니다.

(3) 프랑스 중앙은행장이 6월에 이어 7월에도 금리를 내릴 수 있다고 주장했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.481%p (0.000%p)
한국 고객예탁금, 55.4조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.11% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,359.72원 (-4.13원)



★★05월 29일 주요신문 헤드라인★★
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《경 제》
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☞30년 후 한국, 15~64세 1명이 '아이·노인 1명 이상' 먹여 살려야...17년 뒤 5000만 깨져… 세종·경기 외 인구↓...서울사람 149만 명 줄어… 793만 명 불과 ...부양 부담 1명당 '22년 0.4명'→'52년 1명'
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☞1020세대 어디에 돈 쓰나…'AI·웹툰·마라탕후루'...신한카드·캐릿 '잘파세대 최근 소비 트렌드 분석'...챗GPT 소비 60% 증가…웹툰·게임 유료 소비도
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☞칠성사이다·펩시 가격 마트서도 오른다…6월 여름철 먹거리 도미노 인상...롯데칠성, 편의점 이어 마트서도 내달 중순 납품가 약 10%↑...대신 물가 안정 위해 자사 생수 '아이시스' 출고가 평균 10%↓...백종원 '빽다방' 수박주스 전년比 5.2%↑…간장·김도 줄인상
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☞총선 약발 끝나니 '가격 줄인상'…대형마트는 할인 총력전...6월부터 간장·김·음료 등 올라…원재료 가격 상승 등이 이유...대형마트, '물가안정' 기조로 식품 중심 할인 행사 돌입
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☞올 상반기 금·유가·구리 랠리 놓쳤다면…“하반기는 농산물 담아라”...올 상반기 구리·은·금 랠리 ETF 수익률 고공행진...이상기후 현상에 농산물 지수도 들썩...S&P 골드만삭스 농산물지수 연중 최고치...“곡물→에너지→산업 금속 순 비중 확대”
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《금 융》
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☞코스피, 외국인·기관 매수에도 '관망세'로 약보합 마감...개인 투자자 대량매도, 외국인·기관은 매수...기계·보험 업종 강세, 서비스업·철강 약세...'FDA 승인 불발' HLB 15% 반등
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☞"韓 자본시장, 진짜 밸류업 되려면"…금투업계 한 목소리...일본 금융청 국장 "정부 고위 관계자의 해외 투자자 소통으로 일본 밸류업 성공"...금투업계 "기업이 성장해야 자본시장도 성장…제도 지원도 필요"
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☞이벤트 부재 속 ‘달러 약세’ 지속…환율, 6거래일 만에 1350원대...5.3원 내린 1358.5원 마감...아시아 장에서도 달러화 약세 이어져...중국 부동산 추가 부양책에도 '위안화 약세'...일본 '구두개입성 발언'에 엔화 약세 제한...외국인 투자자 국내 증시서 400억원대 순매수...수출업체 '월말 네고' 크지 않아, 환율 하단 지지
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☞확률 조작 의혹 또 터졌다…게임株 줄줄이 '하락'...공정위,크래프톤·컴투스 현장 조사 진행...앞서 엔씨소프트·위메이드·그라비티도 조사..."투자심리 위축돼 주가 하락…실적 영향은 제한적일 것"
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☞상속세 개편 이뤄지나…'부자감세' 부담에 공청회 카드 꺼낸 기재부...尹대통령이 "얼마나 비효율적인 일이냐" 언급한 상속세...상속세 등 밸류업 세제개편 의견수렴 거쳐 '상향식'으로 결정
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《기 업》
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☞이재용·최태원 등 韓 기업인들, UAE 대통령 간담회 '총출동'...최태원 "UAE 파트너십 방안 논의"...정기선 "한국 좋아하고, 앞으로 많이 같이 하자고 해"...이재용은 답변 없이 옅은 미소만
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☞'AI 수혜' 붙으니 3.5년 만에 최고 상승폭…LG전자 13%대 급등..."열 관리 분야 두각" 진단에…13.38% 급등해 10만9300원 장 마감...외국인 투자자 1339억원 순매수…기관 투자자들도 1051억원 사들여
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☞“엔비디아 납품공시 하나면 날아갈텐데”…7만전자 지속에 주주들 ‘오매불망’...외국인·기관 순매수…전날 美 증시 휴장에 변동성 축소...삼성전자·SK하이닉스 동반 상승, LG전자 10개월만에 최고가
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☞성심당 "월세 1억 넘으면 대전역 나간다"…최후통첩 날렸다...임대 계약은 지난달 만료됐으나, 성심당은 일단 6개월 계약 기간 연장...지난 4월 새로운 임대조건 최소 4억4100만원 요구
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☞수입 전기차 "캐즘 넘어보자"…테슬라 독주 속 2위 각축전...보조금 기준 확정되자 소비 되살아나...올 들어 판매량 1만3000대 넘어 작년 2배...수입차 시장서 점유율도 6.6% → 18%로...테슬라 질주…단숨에 수입차 시장 3위...BMW iX2, 마이바흐 EQS SUV 전동화 모델 등 하반기에도 출시 이어져 치열한 경쟁 예고
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《부 동 산》
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☞“옆 단지 동의율이 80% 넘었다고?”…1기 신도시 선도지구 경쟁 ‘분주’...25일 수내동 파크타운 통합재건축 주민설명회..."공모 지침 확정까지 소유주 연락처 확보 총력"...집주인은 매물 호가 올리지만 매수자는 관망세
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☞서울 마지막 '달동네' 정릉골 역사 속으로…8월 중순 이주 시작...1411가구 규모로 재개발…내년 하반기 착공 목표...성북구, 전국 최다 구역 재개발·재건축 진행 중
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☞서울 아파트 전세 매물 부족하더니 월세도 따라 줄어...서울 아파트 월세 매물도...1년 전보다 26%나 줄어...내달 입주 1299가구 ‘찔끔’
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☞상반기 알짜 재개발·재건축 물량 1만5천여 가구 분양...경쟁률 상위 5개 단지 중 4곳이 재개발·재건축...‘양정 롯데캐슬 프론티엘’ 등 분양 단지 관심
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☞부동산도 '기술 시대'… 프롭테크 AI 활용 전략 공유한다...다음달 '산업은행 넥스트라이즈 2024' 행사 '제15회 밋업데이' 개최...최근 동향 살피고 미래 전망 사례 등 공유… 업계 발전 방향 등도 모색
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《사 회》
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☞'다른 조건' 대가며 "조건 없이 대화하자"…너무 먼 정부-의료계...복지부 "원점 재검토 받아들일 수 없어"...의료계 "원점 재논의가 조건 없는 대화"
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☞공수처, '채상병 특검법' 부결에 "법과 원칙대로 계속 수사"...공수처, 28일 국회서 '채상병 특검법' 부결된 직후 언론 공지..."오직 증거와 법리에 따라 법과 원칙대로 계속 수사"...공수처 관계자 "VIP 격노설 규명 위해 수사하는 건 아냐"..."범죄 혐의 규명 위해 사실관계 확인하는 과정…김계환 추가 소환은 검토 중"
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☞'얼차려 사망' 중대장 등 2명 소환 예정…과실치사·가혹행위 조사...강원경찰청 형사기동대, 군 수사당국으로부터 사건 넘겨받아...근육이 손상되는 '횡문근융해증' 의심 증상
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☞건보재정의 賊들...허위수술로 보험금 12억 타낸 병원과 일당...200회 걸친 허위수술로 12억원 편취...의료진 마약 투약 혐의도 확인돼
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☞5개월만에 잡힌 경복궁 낙서배후 조사받다 도주…2시간만에 검거...서울경찰청 청사서 도주…구속 피의자 관리 소홀 지적
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《국 제》
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☞中 거센 압박에도 대만인 64% 라이칭더 취임사 "잘했다"...대만 방송사 여론조사 결과…지지 않는다 응답은 22%에 그쳐...중국, 라이 총통 취임사에 반발해 대규모 군사훈련 등 무역시위
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☞中관영지 "중국 기업, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 신청 계획"...美·EU의 '중국산 저가 제품 공격'에 반발…"中 대응 조치에 의심 여지없어"
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☞"美, 이스라엘 라파 난민촌 공격에 '레드라인' 넘었는지 평가 중"...평가 기반해 이스라엘 무기 지원 중단 등 결정 전망...라파 난민촌 공격으로 여성·아동 등 최소 45명 사망
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☞올해 첫 사이클론 강타한 방글라·인도서 최소 16명 사망...방글라서 300만명 전기공급 끊겨…印 서벵골서도 6명 숨져...필리핀서 올해 1호 태풍으로 3명 사망…"일본 남쪽 향해 진행"
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☞中 푸바오 6월 대중에 공개…학대설은 '사실무근'...중국 관영방송서 푸바오 근황 자세히 전하는 보도...최근 제기된 푸바오 학대설 일축 위한 용도 관측...SNS에 푸바오 사진 확산되며 비공개접객 등 의혹



■ 5월 29일 아이보스 마케팅 뉴스클리핑

1. 사내 메신저 열람 된다 vs 안 된다

강형욱 씨가 사내 메신저 내용을 감시했다는 전 직원들의 폭로가 나오면서 업무용 협업툴(메신저) 열람 여부에 논란이 일고 있다. 업무 플랫폼 제공 회사들은, 특정 정보를 열람하려면 구성원들의 동의를 얻어야 한다고 강조했다.

2. 배달의민족 멤버십, 배민클럽 오픈

우아한형제들은 28일부터 무료 배달을 받을 수 있는 구독제 서비스 '배민클럽'을 운영한다. 배민클럽 표시가 있는 가게에서 알뜰배달은 배달비 무료, 한집배달은 배달비 할인을 자동으로 받을 수 있다.

3. 정부, 무차별 이메일 수집에 제동

개인정보분쟁조정위원회는 포털사이트 카페의 소스코드에서 무단 추출한 이메일 주소로 스팸메일을 발송할 경우 발송자에게 손해배상 책임을 부과할 수 있다는 판단을 내렸다.

4. 허위·과장광고 여에스더 무혐의…불송치 결정

건강기능식품을 허위·과장 광고한 혐의로 고발됐던 가정의학과 전문의 겸 방송인 여에스더에 대해 경찰이 무혐의 결론을 내렸다. 여 씨는 자신이 운영하는 온라인 쇼핑몰에서 판매하는 상품을 질병 예방 및 치료에 도움이 된다고 허위·과장광고한 혐의를 받았다.

5. 가정의 달 행사 끝나고 PC·오디오 거래액 증가

가격비교 서비스 다나와에 따르면, 기기 거래액이 전 월 같은 기간 대비 CPU는 99%, RAM은 80%, SSD는 21%, 노트북과 오디오/하이파이 기기는 각각 9%, 12% 증가했다. 여러 가정의달 행사 때문에 미뤘던 대기수요가 반영된 결과라는 분석이다.

6. 대전, 식품 부당광고 사례집 발간·배포

대전 중구에서 식품 부당광고의 구체적인 사례를 모은 책자를 발간‧배포한다. 주요 내용은 질병 예방 및 치료 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 광고, 식품을 의약품으로 인식할 우려가 있는 광고, 건강기능식품으로 오인할 수 있는 광고, 거짓‧과장‧기만 광고 등이다.

7. 케이뱅크, 개인사업자 전용 사장님통장 출시

케이뱅크에서 개인사업자 전용 ‘사장님통장’을 출시했다. 사업자등록증을 소지한 17세 이상 개인사업자를 위한 수시입출금식 통장이다. 연 0.1%의 기본 금리를 제공하고, 플러스박스를 추가 가입하면 연 2.3%의 금리 혜택을 10억 원 한도까지 받을 수 있다.


매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 5월 29일)
1. 더불어민주당의 ‘독주’가 21대 국회 마지막 본회의까지 계속됐습니다. 민주당은 28일 본회의에서 민주유공자법·가맹사업법·양곡관리법 등 7개 법안을 단독으로 처리했습니다.
2. 문재인 정부 때 추진한 지역상생형 일자리 사업인 ‘군산형 일자리’의 대표기업 명신이 전기차 사업을 접기로 했습니다. 전기차 위탁생산 실적이 수년째 부진하자 결국 사업 철수를 결정한 것입니다.
3. LG전자가 미국 대형 데이터센터에 대규모 냉각시스템을 공급하기로 했습니다. AI 연산의 근간이 되는 데이터센터는 고성능·고효율 냉각시스템이 필수입니다. AI 빅뱅의 파장이 확산되는 가운데 이 분야에서 뛰어난 기술력을 지닌 LG전자의 매출 증대가 기대됩니다.
4. 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 이복현 금융감독원장이 주주이익에 대한 이사의 충실의무를 도입해야 한다고 한 목소리를 냈습니다. 정부는 밸류업 관련 세제 인센티브와 기업 지배구조 관련한 구체적 방안에 대한 의견 수렴 절차를 6~7월 진행할 예정입니다.
5. 유럽중앙은행이 주요국 중 가장 먼저 기준금리 인하에 나설 것이란 전망이 나옵니다. 다음달 6일 통화정책회의를 앞둔 유럽중앙은행은 연일 ‘6월 금리인하’를 기정사실화하는 발언을 쏟아내고 있습니다. 일각에서는 6~7월 연속 인하 전망까지 나옵니다.