5월 24일 금요일 뉴스 스크랩

안녕하세요
죠선생의 경제 이야기입니다.

2024년 5월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 AAA 등급 CMBS가 26% 손실을 기록했다는 소식에 주가가 내렸습니다.

(2) 스타우드REITs가 유동성을 확보하기 위해 환매를 제한했습니다.

(3) 미국 5월 S&P 제조업 PMI가 석달만에 반등했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.459%p (-0.009%p)
한국 고객예탁금, 54.8조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, -1.38% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,365.88원 (+3.53원)


5/24 미 증시, 엔비디아 제외 광범위한 차익실현에 하락
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways
- S&P500, 나스닥 장 초반 사상 최고치 기록 후 차익실현에 하락
- 엔비디아 홀로 강세: 9.3% 상승하며 시총 2조 5533억 달러 기록
- S&P 글로벌 PMI 강세에 국채 수익률 ↑, 금ㆍ은ㆍ비트코인 약세

# 변화요인
S&P500과 나스닥 지수는 엔비디아 실적 서프라이즈에 힘입어 장 초반 역사적 신고가를 경신하였으나, 금리 인하 기대감을 후퇴 시키는 경제지표 영향으로 광범위한 차익실현에 하락. 이 날 장 시작 후 발표된 미국의 5월 S&P 글로벌 PMI 잠정치가 시장 예상을 상회한 강한 모습을 보이자 국채 수익률 상승 및 달러 강세를 자극. 결국, 견고한 경제 흐름으로 인해 금리 인하의 시점이 더 지연될 수 있다는 우려가 광범위한 차익실현을 자극. 다만, 신규주택판매나 시카고 연방 국가활동지수 등은 예상보다 부진한 모습을 보인 점과 엔비디아가 9% 넘게 상승하며 약 2200억 달러의 시가총액이 증가한 점은 하방을 제한. 국제 유가는 공급 우려 속에 4거래일 연속 하락하였고 최근 강세를 보였던 금은 2.4%, 구리는 전일 거의 5% 하락에 이어 1.5% 하락 기록. (다우 -1.5나스닥 -0.4%, S&P500 -0.7%, 러셀2000 -1.6%)

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240524064540673_3533

# 특징종목
매그니피센트 7 기업 중 엔비디아(+9.3%)를 제외한 테슬라(-3.5%), 애플(-2.1%) 등 6개 기업은 모두 하락을 기록. 섹터별로 살펴보더라도 IT(+0.6%)만 유일하게 상승을 기록하고 나머지 10개 업종은 모두 하락. 특히, 부동산(-2.2%), 유틸리티(-1.7%)등 의 낙폭이 컸음. 엔비디아는 회계연도 25년 1분기 실적 서프라이즈를 기록. 또한 향후 가이던스 상향 및 10:1 액면분할, 분기 배당금 상향 등 발표에 매수세 집중. 이에 필라델피아 반도체 지수(-0.02%)는 장 초반 2% 넘게 상승하며 역사적 최고가를 기록 하였고, VanEck 반도체 ETF(+1.4%)는 종가 기준 최고가를 기록. 그러나 인텔(-4.3%), AMD(-3.1%), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(-3.0%) 등은 상승폭 반납 후 하락 전환. 다우지수를 구성하는 30개 종목 모두 하락. 보잉(-7.6%)은 마이너스 잉여 현금 흐름 전망과 항공기 납품 실적이 1분기 보다 2분기에 회복되지 않을 것으로 전망. 라이브 네이션 엔터테인먼트(-7.8%)는 미국 법무부 가 반독점 금지법 위반 혐의로 소송을 제기했다는 소식에 약세. 티켓마스터(Ticketmaster)는 2010년에 라이브 네이션이 인수 하였고 주요 콘서트 1차 티켓팅 시장의 약 80%를 점해. 스노우플레이크(-5.4%)는 예상보다 나은 1분기 매출과 연간 매출 전망 상향에도 불구하고 하락. 반면, 엘프 뷰티(+19%)는 회계연도 4분기 실적 서프라이즈 기록 후 급등.

# 채권, 외환 및 상품 동향
S&P가 발표한 글로벌 PMI가 양호한 모습을 보이자 미국, 독일 등을 중심으로 국채 수익률이 상승. 각 국 중앙은행의 통화정책에 민감한 2년물 국채 수익률이 각각 6bp, 5bp 전일대비 상승. 미 국채 2년물은 지난주 4.7%까지 하락했으나 재차 상승하였고, 독일 2년물 수익률은 지난해 11월 말 이후 가장 높은 3.1% 수준까지 상승. 이는 금리인하 기대감의 후퇴를 불러와 최근 상승했던 금, 은 등 귀금속 차익실현 욕구를 키워. 금과 은 선물 가격은 3거래일 연속 하락하였고 이 기간 동안 각각 4.1%, 6.0%나 하락. WTI 는 원유 재고 증가 영향으로 3개월래 최저 수준을 기록. 유럽 천연가스 선물 가격은 공급 우려에 5개월래 최고치를 기록.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.7% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,366원으로 전일 대비 2월 상승 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.4% 하락. KOSPI는 0.7~1.2% 하락 출발 예상. 금일 국내 증시는 미 증시의 광범위한 차익실현 영향을 받을 것으로 전망. 물론 전일 정부 주도의 반도체 산업 지원 등이 시가총액 비중이 큰 반도체 업종에 대한 낙관적 투자 심리를 지속시켜줄 것으로 기대되지만 최근 신고가를 기록한 부분에 대한 차익실현 수요도 꽤 클 것으로 예상.


★★05월 24일 주요신문 헤드라인★★
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《경 제》
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☞'금사과'에 1분기 실질소득 7년 만에 최대 ↓...尹정부 출범 후 지속 감소...1분기 가계 실질소득 1.6%↓...실질 근로소득 통계작성 이래 최대 낙폭...대기업 상여금 줄며 고소득 가구 소득 감소
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☞"실업급여 깎겠다" 尹 정부 입법예고하자…정부, 실업급여 깎는 입법예고...'반복수급이 곧 부정수급' 간주...勞 "최소한의 안전망 없앤 것"..."고용불안 해소책부터 내놔야"
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☞"인기 꺾였대도 명품은 명품"… '럭셔리' 모시는 백화점...지난해 하반기부터 명품 브랜드 적극 유치...올 1분기 명품 성장세 다시 높아져
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☞고물가에 더 쪼그라든 살림…가계 실질소득 7년 만에 최대 감소...1분기 가계 실질소득 1.6% 감소…고물가와 대기업 상여금 '한파' 영향
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☞정부, 반도체 산업에 26조원 투입…尹 "반도체가 민생"...투자세액공제 일몰 연장…"대책의 70% 이상 중소·중견기업에 혜택"...각 부처 장관에 "국회 문턱 닳도록 찾아 설명·협의해야"
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《금 융》
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☞5월 FOMC의사록 "많은 참가자, 현 정책 충분히 제약적인지 의문 제기"..."고금리 효과 과거보다 적어"..."중립금리 상향 가능성도 언급"..."인플레이션 현실화시 긴축 강화 의향"...양적 긴축 속도조절에 대한 이견도
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☞엔비디아, 액면분할 첫 거래일은…애플 'AI 비전' 공개하는 날...액면분할 후 첫 거래 내달 10일…애플 WWDC 겹쳐...애플, 대규모 AI 기능 업그레이드 공개…AI주엔 호재...엔비디아도 수혜 기대…시총 1위 MS 위협할수도
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☞성장률 오르니 더 멀어진 금리 인하…"물가압력 커져"...소비회복 등에 수요측 압력 가세…한은 "금리인하 더 불확실"...전문가·시장 "10∼11월 인하도 물건너가나"
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☞반도체주 날뛰는데…삼성전자·하이닉스 팔아치운 연기금...엔비디아 호실적에 SK하이닉스 비롯한 반도체주↑...순매도 1위 삼성전자, 하이닉스도 순위권...조선, 화장품으로 눈돌리는 연기금
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☞한은 “수출회복에 소비도 개선…성장률 2.5%로 상향”...한국은행
, 23일 ‘경제전망(5월)’ 발표...다만, 내수는 일시요인…2분기 조정국면 예상...중동위기 고조하면 물가 2.9%까지 오를 수도
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《기 업》
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☞"기대보다 잘했다"…엔비디아, 어닝 서프라이즈에 시간외서 4% 쑥....10대 1 액면분할 계획도 발표...1분기 실적 260억4000만달러 기록 전년동기 대비 262%, 직전분기 대비로도 18% 성장
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☞삼성에 특허소송 낸 前임원에 美법원 "법치주의 반하는 혐오 행위"...美텍사스 동부지법, 원고패소 판결…"삼성 승소"...안승호 전 부사장, '음성인식 기술 특허 침해' 주장...法 "재소송 불가…삼성에 회복 불가능한 피해 입혀"..."삼성 직원과 공모해 기밀자료 빼돌려 소송 활용"
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☞“11년간 회삿돈 빼돌린 김부장, 아무도 몰라”…관리 소홀 기업 가중처벌...금감원, 올해 회계위반 사례 3건 적발...“내부감사 취약점 발견 땐 엄중조치”
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☞HLB·中항서, “미 FDA 허가 불발은 ‘시설’ 이슈…지적 보완해 재도전”...23일 바이오포럼에서 “시장서 제기된 의혹 사실 아냐” 반박
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☞하이브부터 LVMH까지…엔터·유통업계 너도나도 웹3 시장 출사표...유통·엔터업계 웹3 사업 진입 가속화...日 토호·韓 하이브 바이너리·佛 LVMH 등...7월 '쟁글 어돕션 2024' 참여 주목
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《부 동 산》
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☞집값 상승세 서울 넘어 전국으로 번졌다…반 년 만에 상승전환...전국 아파트값 전주 대비 0.01% 상승...지난해 11월 넷째 주 이후 26주 만에↑
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☞원주 단계지구 상권 15년째 답보…‘고도제한’큰 산에 발목...개발사업 정체에 코로나, 경기 불황 겹쳐 일대 상권 ‘위축’...원주시 "군사시설 보호법에 적용, 고도제한 완화 어려워"..."고속터미널 부지 활용 새로운 중심 상권 조성" 제안도
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☞부동산 대책 발표 연기…고심 깊어지는 정부...25일 예정 주택·토지 규제 합리화 과제 발표 미뤄져...임대차 시장 안정 대책 담길 것으로 기대..."보증 가입 기준 126%, 다시 완화 없다"
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☞청약 경쟁 1대 1 이상 아파트 58.5%가 '10대 건설사'...5월 1~2주차 청약률 1대 1이상 아파트 31곳..."시장 불안정에 대형 건설사 물량 수요 몰려"
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☞임대차법 4년…서울 아파트 전세는 품귀...4월 서울 아파트 전세 거래량 1년 새 반토막...전세 보증금은 4.1%↑…"전셋값 상승 이어질 듯"
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《사 회》
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☞전공의 사직 석달에 '생활고'…의협, 1천646명 생활비 지원..."전공의 일부는 과외나 병원 행정직, 배송 알바 뛰기도"... 지난 2일부터 온라인과 '전공의 지원 전용 콜센터' 등을 통해 전공의들에게 생계지원금 신청
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☞'한도 200%까지 대출'…전세사기 금융권 무분별 대출 책임론...대전 지역 전세사기 피해 건물 80%가 새마을금고서 대출..."새마을금고중앙회·행안부의 근본적인 감시체계 강화 필요"
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☞'국제결혼' 맞선서 결혼식까지 평균 9일…이용자 학력·소득↑...여성가족부, '2023년 결혼중개업 실태조사' 결과 발표
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☞경복궁 낙서 배후 '이팀장' 5개월 만에 검거…구속영장 신청 예정...불법사이트 운영자 30대 남성 경찰에 붙잡혀
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☞전남 국립 의대 어디로?… 전남도, 정부 추천 대학 선정 용역 착수...10월까지 목포대 순천대 중 한 곳 선정...미선정 지역 보건 의료 대책도...목포대 "더 이상 미룰 수 없다"...순천시 "전남도 신뢰 못 해" 불참
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《국 제》
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☞野에 지지율 열세…수낵 영국총리의 조기총선 '도박'은 성공할까..."7월4일 조기총선" 깜짝 발표...경제지표 호전에 승부수 던져...당내 "대담" VS "미쳤냐" 갈려..."막다른길 총리의 마지막 도박"
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☞아일랜드·노르웨이·스페인 '팔 국가 인정' 공식화...오는 28일 발효 예정…'두 국가 해법' 실행 움직임 확산...이스라엘은 "테러에 대한 보상" 반발…노르웨이·아일랜드 대사 소환
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☞다이먼 “美 경착륙 가능성 존재…최악은 스태그플레이션”..."역사 돌이켜 봐도 경착륙 없다 단정 불가"..."불경기 와도 소비자들은 건전할 것"...금리 인상 가능성엔 "약간 오를 수 있다"
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☞'ICC 체포영장' 네타냐후 총리 美의회 연설 추진…워싱턴 분란 양상...美 하원의장, 네타냐후 연설 초청…"반대해도 강행"...민주당 의원들 보이콧 조짐…"전범이라 생각한다"
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☞中 대만섬 포위 군사훈련…라이칭더 겨냥 "분리세력 응징"...中 인민해방군 '날카로운 검' 연합 군사훈련 23~24일 실시...美 겨냥해서는 "외부세력 간섭과 도발에 대한 엄중한 경고"...대만 국방부 "지역 평화와 안정 훼손하는 비이성적인 도발"...전임 총통-美하원의장 회동에 반발해 1년전에도 같은 훈련


매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 5월 24일)

1. 정부가 26조원 규모 반도체 산업 지원책을 발표했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 주요 기업에 직접 보조금을 주는 대신 대출우대와 인프라스트럭처, 인력 양성 등을 통해 반도체 산업 약점 보강에 집중할 계획입니다. 정부는 공장 신축, 라인 증설 등 설비 투자로 유동성 문제가 발생한 기업의 어려움이 해소될 것으로 기대하고 있습니다.

2. 한국은행이 올해 경제성장률 전망치를 2.1%에서 2.5%로 올렸습니다. 반도체 등 수출이 선전했고 소비가 반등하며 지난달 1분기 실질국내총생산 성장률이 전 분기 대비 1.3% ‘깜짝’ 성장한 상황을 반영한 것입니다. 물가가 이미 정점을 찍은 데다 경기 회복에 속도를 붙이려면 통화 당국이 선제적으로 금리 인하에 나서야 한다는 지적이 나옵니다.

3. 올해 1분기 가계 실질소득이 7년 만에 최대 폭으로 쪼그라들었습니다. 통계청이 발표한 ‘1분기 가계 동향 조사 결과’에 따르면 올해 1분기 가구당 월평균 소득은 512만2000원을 기록했습니다. 1년 전보다 1.6% 줄어든 것으로, 2017년 1분기 -2.5% 이후 가장 큰 폭을 나타냈습니다.

4. SKC 자회사인 앱솔릭스가 미국 정부에서 반도체 보조금을 지급받게 됐습니다. 반도체 칩 제조사를 제외한 반도체 소재·부품 기업 중에서 미 정부의 보조금을 받는 것은 이번이 처음입니다. SKC는 이번 보조금 수령을 계기로 인공지능 반도체 생태계의 게임체인저가 될 유리기판 사업에 속도를 낼 계획입니다.


■ 5월 24일 아이보스 마케팅 뉴스클리핑

1. 카카오에 151억 원 역대 최대 과징금

개인정보위는 지난해 오픈채팅방 개인정보 유출과 관련해 카카오에 151억 원의 과징금을 부과했다. 개발자 커뮤니티에서 카카오톡 API를 이용한 각종 악성 행위 방법이 공개됐음에도, 카카오가 개인정보 유출 가능성에 대한 점검과 조치를 제대로 하지 않았다고 개인정보위는 지적했다.

2. GS샵, 고물가에 역시즌 마케팅 앞당겨

GS샵이 여름 시즌 유통업계 공식이 된 역시즌 마케팅을 작년보다 한 달 앞당겨 실시한다. GS샵이 5월에 역시즌 상품을 방송하는 건 2018년 이후 6년 만이다. 오는 25일 '더 컬렉션' 방송에서 겨울 의류를 판매하며 역시즌 마케팅에 본격 돌입한다.

3. 구글, 광고주에 생성형 AI 제작 도구 제공

구글이 생성형 AI 기능을 탑재한 광고 제작 도구를 공개했다. 제품을 찍으면 원하는 배경에 합성해 주고 360도 촬영한 것 같은 3D 이미지로 만들어준다. 이미 유사한 기능이 제공되고 있지만, 구글은 새 도구가 맥락에 따른 광고를 제작할 수 있도록 도와준다고 설명했다.  

4. SNS 흑역사 지운다... 지우개 서비스 시행 1년

정부의 지우개 서비스가 시행 1년을 맞았다. 지켜야 할 우리들의 개인정보의 줄임말로, 아동·청소년 시기에 작성한 개인정보 포함 온라인 게시글을 삭제하거나 블라인드 해주는 서비스다. 시행 후 현재까지 1만 6518건이 처리 완료됐다. 지우개 서비스는 30세 미만이면 누구나 신청할 수 있다.

5. 아마존도 대화형 AI 비서 연말 출시

아마존이 올해 연말 음성 비서인 알렉사에 생성형 인공지능을 탑재해 폭넓은 대화 능력을 부여할 전망이다. CNBC 등 외신에 따르면, 아마존이 알렉사 음성 비서를 생성형 AI로 업그레이드하고 있으며 기술 개발 비용을 상쇄하기 위해 매월 구독료를 부과할 계획이라고 전했다.

6. 네이버, 日 매출 증가에도 매출 타격 불가피

23일 네이버 분기보고서에 따르면 올해 1분기 일본에서 2139억 원의 매출을 냈다. 전체 해외 매출에서 일본이 차지하는 비중은 55.7%로 절반을 넘는다. 일본 매출이 매년 증가하는 상황에서, 라인야후의 기술 독립이 현실화하면 네이버의 매출 타격은 불가피하다.

7. LG CNS 마케팅 플랫폼, 1년 만에 800 기업 고객 확보

LG CNS가 지난해 5월 출시한 마케팅 최적화 플랫폼 MOP(Marketing Optimization Platform)이 1년 만에 800여 개 기업 고객, 광고 금액 1천억 원을 돌파했다. MOP은 포털 검색광고, 쇼핑 검색광고, 디스플레이 광고 등의 운영 퍼포먼스를 최적화하는 플랫폼이다.