11월 26일 화요일 뉴스 스크랩

11/26 미 증시, 재무장관 지명에 채권, 외환시장 안정..중소형주 상승주도 지속

미 증시는 트럼프가 재무장관으로 베센트를 지명하자 공격적인 관세 전쟁, 채권 발행 우려가 완화되며 상승. 특히 관련 기대로 달러 약세, 금리 하락이 확대되자 중소형주가 상승을 주도. 다만, 테슬라(-3.96%)가 변동성을 확대하고 엔비디아(-4.18%)가 크게 하락하자 나스닥은 한 때 하락 전환하는 등 차별화가 진행. 결국 여러 요인으로 금리와 달러가 변화하며 주식시장에 영향을 줬다고 볼 수 있음. 이와 함께 테마 장세가 이어지는 등 종목 장세는 여전히 지속되고 있다는 점도 미 증시 특징(다우 +0.99%, 나스닥 +0.27%, S&P500 +0.30%, 러셀2000 +1.47%, 필라델피아 반도체 지수 +0.65%)

*변화 요인: 재무장관 지명 효과와 테마 관련주 변동성 확대

트럼프가 스콧 베센트를 재무장관에 지명하자 국채 금리 큰 폭 하락과 달러 약세. 이에 주식시장이 중소형주 종목이 상승 주도. 베센트는 헤지펀드 대표라는 점에서 시장 친화적인 인물로 분류되기 때문. 더불어 트럼프의 감세 정책 이행이 최우선 순위라고 발표. 대체로 시장은 재정적자를 억제하고 점진적인 방식으로 관세를 도입해 인플레이션 위험을 완화할 것으로 전망. 관련 소식과 분석으로 달러와 금리, 주식시장의 변화가 진행

한편, 시카고 연은 국가활동지수는 -0.27에서 -0.40으로, 3개월 평균도 -0.21%에서 -0.24%로 둔화. 세부항목 4가지 모두 부정적으로 발표. 지수가 3개월 연속 둔화돼 미국 경기에 대한 우려가 확대된 가운데 확산지수도 경기 침체를 이야기하는 -0.35에 다가선 -0.26으로 발표. 관련 소식과 함께 미국 2년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.61배보다 높은 2.77배를 기록하는 등 채권 수요가 높았던 점도 금리 하락 요인

이런 가운데 일론 머스크가 유인 전투기 등 무기 프로그램을 부정적으로 언급하고 드론이 새로운 전쟁의 양상이라는 글에 긍정적으로 표기하자 방위업종이 하락하고 드론 관련주가 상승. 또한 베센트 재무장관 지명자가 원유 시추 확대를 언급하고 중동 우려가 완화되며 국제유가가 크게 하락하자 에너지 업종은 부진. 더불어 IRA 보조금 폐지가 가능하지 않을 것이라는 분석에 태양광과 전기차 관련주도 강세. 이렇듯 트럼프 행정부 2.0 인사들의 발언과 트럼프 정책 분석에 관련 종목군이 변화

다만, 그동안 상승이 컸던 일부 테마 종목들은 차익 실현 매물이 출회되는 등 변동성이 확대. 이는 경기 개선시 테마주와 달리 경기 둔화시기 테마라는 점에서 연속성이 단기에 그치고 있기 때문. 향후에도 뚜렷한 상승 여력이 유입되기 전에 정부 정책, 통화정책, 지정학적 불확실성이 지속되고 있어 테마 장세가 지속되겠지만, 그 기간은 짧은 시기에 종료되는 등 종목 장세가 지속될 것으로 시장은 전망



[이번주 주요 이벤트]

PCE 물가지수: 제롬 파월 연준의장이 최근 금리인하 기조에 신중한 입장을 보여주고 있는 가운데 연준이 가장 주목하는 개인소비지출(PCE) 물가지수가 발표됩니다. 월가는 10월 PCE 물가가 2.3% 상승했을 것으로 전망하고 있습니다. 12월 연준의 정책회의 전 마지막 발표되는 인플레이션 데이터에 귀추가 주목될 것으로 전망됩니다.

추수감사절: 이번주 미국은 최대 명절 중 하나인 추수감사절(Thanksgiving) 연휴를 맞이하게 됩니다. 주식시장은 28일(현지시각) 휴장하며 29일 블랙프라이데이는 1시에 장을 마감합니다.

블랙 프라이데이: 트럼프 당선 이후 '미국 우선주의'와 경기 부양책에 대한 기대가 커지는 가운데 소비가 확대될 것이란 기대가 확대되고 있습니다. 블랙 프라이데이는 소비자들이 연말 쇼핑 시즌의 시작을 알리는 날을 맞아 어떻게 대처하는지 보여줄 것으로 관측됩니다.

트럼프 트레이드: 현재 시장의 주요 동인인 트럼프 트레이드가 계속 유지될지 여부에도 주목해야 합니다. 비트코인은 10만 달러에 접근하고 있고 달러와 금리는 계속 강세를 보이고 있으며 미국 내 기업과 소비재 기업들이 투자가 몰리고 있습니다. 

에너지: 에너지 시장에도 변화가 감지됩니다. 클린 에너지가 최악의 성과를 보이고 있는 지금 유가는 지정학적 리스크가 심화되면서 2주 만에 최고 수준에 도달했습니다. 지난주 에너지 섹터가 어느새 사상 최고가에 도달



[11/25 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀


⭐증시 한줄평: 호재성 뉴스가 지수 상승을 이끈 하루

KOSPI 2,534.34(+1.32%), KOSDAQ 696.83(+2.93%)

> 금일 국내 증시는 큰 변동성 없이 상승하는 흐름 지속. 코스피 내에서 611 종목이 상승, 285 종목이 하락하며 금일 코스피는 +1.32% 상승 마감
> 젠슨 황 엔비디아 CEO가 23일 삼성전자의 메모리칩을 인증하기 위해 최대한 빠르게 노력하고있다는 발언을 하며 금일 삼성전자 +3.39% 상승.
>트럼프 대통령 당선인이 재무부 장관에 스콧 베센트Scott Bessent를 지명. 베센트는 그동안 트럼프의 관세 공약을 지지해오면서도 과격한 부분에 대해서는 완만한 입장을 피력해온 인물. 또한 이스라엘과 하마스의 휴전 가능성이 제기되며 금일 국내 증시는 상승 마감
> 금일 외국인 투자자들은 코스피에서는 순매도, 코스닥에서는 순매수 진행. 기관 투자자들은 양 시장에서 모두 순매수 진행. 특히나 금일 기관 투자자들은 코스피에서 4,500억 원 이상을 순매수하며 지수의 상승 견인

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-768), 기관 (+4,539), 개인 (-4,518)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+631), 기관 (+1,250), 개인 (-1,929)

★ 원/달러 환율 1,402.2(▲0.4)

😊강세업종(KRX업종): 바이오(+5.17%), 헬스케어(+3.89%), 기계장비(+3.14%)
😟약세업종(KRX업종): 증권(-0.82%), 철강(-0.62%), 자동차(-0.52%)

★ 금일 특징주
알테오젠 (+13.36%) : 최근 특허 침해 루머 등으로 급락한 이후 7거래일 만에 반등
에코프로 (+4.37%) : 업황 부진 지속 우려에도 저가 매수세 유입되며 6거래일 연속 상승

의료AI: 루닛, 북미영상의학회서 AI진단솔루션 연구초록 20편 채택
루닛 (+22.73%)/셀바스AI(+13.49%)/딥노이드 (+14.47%)/뷰노 (+11.79%)

온디바이스AI: 갤럭시 AI에 챗PGT 결합 가능성 부각되며 온디바이스AI주 상승
에이디테크놀로지 (+13.17%)/가온칩스 (+4.54%)/큐알티 (+5.00%)/퀄리타스반도체 (+3.94%)

제약바이오: 최근 주가 하락에 따른 저가 매수세 유입되며 동반 상승
네이처셀 (+15.76%)/알테오젠 (+13.36%)/보로노이 (+8.68%)/리가켐바이오 (+3.87%)

2차전지: 업황 부진 지속 우려에도 저가 매수세 유입되며 상승
제이오 (+12.85%)/동화기업 (+10.83%)/레이크머티리얼즈 (+6.91%)/에코프로비엠 (+4.80%)

기타
윙입푸드 (+29.83%) : 나스닥 상장심사 통과 소식에 상한가 기록
두산퓨얼셀 (+13.67%) : 삼천리이에스와 연료전지 시스템 공급 계약 체결 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)


11월 26일 화요일 간추린 아침뉴스입니다.

● 이재명 더불어민주당 대표가 위증교사 혐의 1심 재판에서 증거가 부족하다는 법원 판단에 따라 무죄를 선고받았습니다. 이 대표는 정의를 되찾아줬다며 재판부에 감사를 표했습니다. 이재명 대표가 받고 있는 재판은 모두 5개로, 이번 판결로 1심 선고가 남은 재판은 3개로 줄었습니다.

● 이재명 민주당 대표의 위증교사 사건 발단은 2002년 이른바 검사 사칭 사건입니다. 22년 전 사건으로 시작된 기소가 1심에서 무죄를 받으면서 검찰의 무리한 수사였다는 비판도 나옵니다.

● 이른바 국민의힘 당원게시판 논란을 두고 한동훈 대표와 친윤계 최고위원이 공개회의에서 거센 설전을 벌였습니다. 한 대표는 마음에 안 든다고 게시자를 확인한다는 건 민주주의 정당에선 있을 수 없는 일이라고 못박았습니다.

● 반쪽 행사가 된 사도 광산 추도식을 놓고 외교 참사라는 지적이 쏟아지고 있죠. 그런데 일본은 이전에도 군함도를 세계 유산으로 등재하면서, 한국인 강제동원 역사를 알리겠다고 공약했지만 그 약속을 지키지 않았습니다. 9년 전에도, 지금도 우리 정부는 두 번이나 일본에 속았다는 비판을 피할 수 없게 됐습니다.

● 북한이 단거리 탄도미사일을 제조하는 핵심 군수공장을 확장 공사 중이라는 미국 싱크탱크의 위성사진 분석 결과가 나왔습니다. 해당 공장은 북한의 주력 단거리 탄도미사일인 화성-11형 미사일을 생산하는 것으로 알려진 곳입니다.

● 도널드 트럼프 미 대통령 당선인이 집권 2기 내각 인선을 마무리했지만 상원 인준 전쟁을 앞두고 논란은 계속되고 있습니다. 트럼프 2기 행정부 출범으로 국내에서도 우려가 나오고 있는 가운데 주미 대사는 한미 양국의 확장억제 강화를 위해 긴밀히 협의할 것이라고 강조했습니다.

● 미국 백악관이 이스라엘과 레바논 무장 정파 헤즈볼라 간의 휴전 합의가 임박했다고 밝혔습니다. 휴전 협정 초안에는 이스라엘이 레바논 남부에서 철수하고, 레바논군은 중화기를 이동시켜 60일 동안 과도기를 갖는 내용이 담겼습니다.

● 포스코 포항제철소 파이넥스 공장에서 2주 만에 다시 폭발과 화재가 발생했죠. 포스코는 산소를 주입하는 용융로가 손상돼 복구 작업을 벌였으나 시험 가동 중 또다시 불이 난 것으로 보고 있습니다. 포항지역 시민단체는 포스코를 상대로 제철소 내 폭발과 화재로 인한 피해 보상 청구 소송에 나서기로 하고 소송인단을 모집하고 있습니다.

● 삼성물산과 제일모직 부당합병 항소심에서 검찰이 이재용 삼성전자 회장에게 1심과 같은, 5년형을 구형했습니다. 이재용 회장은 최후진술에서 삼성이 어려움을 극복할 수 있도록 기회를 달라고 말했는데요. 이 회장이 처음으로 삼성전자 위기론을 인정하고 사업 정상화를 이끌겠다는 뜻을 밝혔습니다.

● 은행이 파산해도 내가 안전하게 돌려받을 수 있는 예금 한도가 현행 5천만 원에서 1억 원으로 23년만에 늘어날 전망입니다. 법이 개정되면 한 금융기관에 예치하는 금액이 커지고 상대적으로 높은 금리를 주는 곳으로 돈이 쏠릴 수 있습니다. 예금자보호한도가 1억 원이 되면 저축은행 예금이 1625% 증가할 거라는 연구 결과가 이를 뒷받침합니다.

● 해양생태계의 탄소를 흡수해 저장된 탄소, 블루카본. 미래 식량과 에너지 문제를 친환경적으로 풀어나갈 바이오 자원으로 각광받고 있는데요. 미국 항공우주국 NASA에서 해조류의 블루 카본 가능성에 주목해 국내 최대 해조류 생산지인 완도군을 현지로 초청했습니다. 완도군은 이같은 주목을 받는 해조류를 더 대규모로 양식하는 기술을 미국 정부 산하 연구원과 함께 개발할 계획입니다.

● 지난 61년간 전주 시민들과 함께 해온 전주종합경기장이 역사 속으로 사라지게 됐습니다. 전주시는 어제 전주종합경기장 철거공사 안전기원·착공식을 열었는데요. 경기장 자리엔 전주의 새로운 랜드마크가 될 컨벤션센터 등을 고루 갖춘 전시복합산업단지가 조성됩니다.

● 서울시의 새 수상 교통수단, 한강버스는 내년 3월쯤 운항에 들어갈 전망입니다. 한강버스는 서울 여의도와 뚝섬, 잠실 등 주요 7개 선착장을 오가게 될 대중교통 선박입니다. 자전거 8대를 실을 수 있고, 한 번에 199명이 탈 수 있는데, 좌석마다 탁자가 있어 음식을 먹고, 업무도 볼 수 있습니다.

● 지금까지 오피스텔은 전용면적 120제곱미터를 초과하면 바닥난방 설치가 불가능했습니다. 오피스텔 건축기준 규정에 설치 제한 조항이 있기 때문입니다. 그런데 오피스텔 면적에 따라 바닥난방 설치가 제한됐던 규제가 철폐됩니다. 생활숙박시설을 오피스텔로 용도 변경할 때 적용되는 일부 규제도 면제됩니다.

● 일본으로 줄기세포 원정 치료를 떠나는 한국인은 한 해 3만여 명으로 추정되는데요. 우리나라는 2005년 이른바 황우석 사태 이후 줄기세포 치료와 연구가 엄격하게 제한돼 오다, 지난 2020년 이후 국내 치료가 가능해졌는데요. 치료 대상이 중대·희귀·난치 질환자로 한정돼 있어 환자들의 수요를 충족시키기에는 역부족인 상황입니다.

● 직장인들이 월급 이외의 추가 수입을 얻기 위해 저녁이나 주말에 추가로 일하는 형태인 이른바 투잡족이 66만 명으로 역대 최고치를 경신했습니다. 투잡이 늘어난 대표적인 원인은 경기 악화로 인한 생계 유지인데요. SNS나 플랫폼을 활용해 프리랜서처럼 활동하거나 무인점포·스마트스토어 등 새로운 형태로 창업하기 쉬워진 기술 인프라 변화도 영향을 미쳤습니다.

● 하루 방문객 30명도 되지 않던 전통시장에서 하루 수천 명이 모이는 명소가 된 곳이 있습니다. 바로 백종원 더본코리아 대표와 충남 예산군이 지역상생 프로젝트로 재개장한 예산상설시장인데요. 그런데 1년 반 만에 임대료가 5배 이상 폭등했다고 합니다. 기존 상인들은 못 버티고 장사 접겠다며 호소하는 상황이라고 합니다.

● 1990년대까진 청소년 시설이었다가 중년의 놀이 공간이 된 콜라텍. 시간이 흘러 노년층의 만남의 장소이자 놀이터가 됐습니다. 그런데 불황에 김이 빠진 탓에 점점 사라지는 중입니다.  2019년엔 502곳이었는데 지난해엔 418곳까지 줄었습니다. 코로나 당시 영업정지로 큰 타격을 입었고, 장기 경기 침체까지 겹치면서입니다.

● 혹시 집에 다이소에서 구매한 스테인리스 세정제가 있다면 바로 환불받으셔야겠습니다. SNS 등에서는 저렴한 가격과 넉넉한 양 때문에 살림 필수품으로 꼽히기도 했다는데, 회수 사유가 납 기준치 초과 검출입니다. 킬로그램당 2mg의 납이 검출돼서 허용 기준인 1mg을 넘어선 것입니다.

● 모델 문가비 씨가 최근 공개한 아들의 친부가 배우 정우성 씨로 알려졌죠. 결혼 계획은 없다고 하는데 두 사람의 아들 사례와 같은 혼인 외 출생아가 1만 명이 넘었다고 합니다. 결혼과 상관없이 아이를 낳고 기르는 형태의 가족은 점점 늘고 있습니다. 지난해 혼인 외 출생아는 1만900명. 전년보다 1,100명 늘었고 3년 연속 증가세입니다.  

● KIA의 김도영이 프로야구 OB 모임인 일구회가 뽑은 올해 KBO리그 최고 타자로 선정됐습니다. 김도영은 올 시즌 최연소·최소 경기 30홈런-30도루를 달성하는 등 타격 전 부문에서 맹활약하며 팀을 통합 우승으로 이끌었습니다. 15승을 거두며 공동 다승왕을 차지한 삼성 원태인은 최고 투수상 수상자로 이름을 올렸습니다. 신인상은 두산의 김택연, 의지노력상은 롯데 손호영에게 돌아갔습니다.

● 오늘 아침은 전국에 가을비가 내리고 있습니다. 오후부터는 찬 바람이 강해지며, 비가 첫눈으로 바뀌어 내리겠고, 중부지방에는 모레까지 대설특보 수준의 많은 눈이 예보됐습니다. 나오실 때는 우산과 함께 따뜻한 겉옷도 잘 챙기시기 바랍니다. 기온은 갈수록 내림세를 보이며, 목요일부터는 영하권 추위가 찾아오겠고, 추위 속 충청 이남은 주말까지 눈이 길게 이어질 전망입니다.

출처간추린 아침뉴스



■ 아파트 상승거래 Top 10(일주일 기준)
1위. [서울] 장학파르크한남 97평 170.0억
(직전거래 21년12월 기준 +50.0억)

2위. [서울] 상지리츠빌2차 51평 23.5억
(직전거래 09년02월 기준 +14.05억)

3위. [서울] 대치삼성3차 61평 29.0억
(직전거래 18년12월 기준 +12.0억)

4위. [서울] 강남데시앙포레 48평 28.0억
(직전거래 17년12월 기준 +11.35억)

5위. [서울] 목동신시가지5단지 54평 33.0억
(직전거래 23년07월 기준 +7.65억)

6위. [경기도] 꿈마을우성 47평 15.3억
(직전거래 24년06월 기준 +6.3억)

7위. [경기도] 청솔마을3단지한라 27평 12.3억
(직전거래 24년07월 기준 +5.8억)

8위. [서울] 인택파크랜드 42평 14.0억
(직전거래 20년04월 기준 +5.5억)

9위. [서울] 현대타운B동 28평 10.28억
(직전거래 15년10월 기준 +5.48억)

10위. [서울] 브라이튼여의도 42평 40.84억
(직전거래 24년09월 기준 +5.21억)

- 상승거래 전국 총 3190건


■ 아파트 하락거래 Top 10(일주일 기준)
1위. [서울] 광장극동1차 45평 15.51억
(직전거래 24년10월 기준 -9.24억)

2위. [서울] 방배서리풀e편한세상 33평 17.9억
(직전거래 24년10월 기준 -8.6억)

3위. [서울] 브라이튼여의도 47평 43.55억
(직전거래 24년09월 기준 -7.44억)

4위. [서울] 트리마제 61평 57.0억
(직전거래 24년01월 기준 -7.0억)

5위. [부산] 테넌바움294Ⅰ 34평 8.8억
(직전거래 24년11월 기준 -5.6억)

6위. [서울] 레이크팰리스 50평 28.5억
(직전거래 24년09월 기준 -5.3억)

7위. [서울] 건영 31평 27.2억
(직전거래 24년09월 기준 -4.8억)

8위. [서울] 아크로리버파크 52평 68.0억
(직전거래 24년07월 기준 -3.8억)

9위. [부산] 더샵센텀파크1차 59평 17.8억
(직전거래 24년10월 기준 -3.7억)

10위. [인천] 송도더샵마스터뷰22블록 55평 14.3억
(직전거래 23년08월 기준 -3.4억)

- 하락거래 전국 총 3272건


■ 주요 경제 지표
코스피 : 2,534(1.32%)
코스닥 : 697(2.93%)
달러 : 1,400(-0.36%)
나스닥 : 19,055(0.27%)
다우지수 : 44,737(0.99%)
S&P500 : 5,987(0.30%)
WTI(석유) : 69(-3.23%)
GOLD(금) : 2,618(-3.45%)
비트코인 : 131,627,000(-3.28%)
이더리움 : 4,800,000(2.74%)
리플 : 2,001(0.50%)

■ 오늘의 명언
"성공해서 만족하는 것은 아니다. 만족하고 있었기 때문에 성공한 것이다." - 알랭