6월 21일 금요일 뉴스 스크랩

안녕하세요
죠선생의 경제이야기입니다.

06/21 나스닥, 선물옵션 만기일 앞두고 엔비디아 하락 전환 여파로 부진

미래에셋증권 서상영

미 증시는 엔비디아(-3.54%)가 호재에 반응하며 강세를 보인 데 힘입어 상승 출발. 그러나 금요일 선물옵션 만기일을 맞아 그동안 상승을 견인했던 반도체 업종에 대한 매물이 집중되며 나스닥이 하락 전환 후 폭이 확대. 여기에 카시카리 총재의 발언 여파로 국채 금리가 상승한 점도 부담. 특히 선물옵션 만기를 앞두고 4% 가까이 상승하던 엔비디아가 4% 넘게 하락하는 등 변동성 확대되자 전반적 시장에 대한 불안이 확대. 다우지수는 세일스포스(+4.31%)등 다우 30 대부분 종목이 강세를 보여 상승하는 등 혼조 마감(다우 +0.77%, 나스닥 -0.79%, S&P500 -0.25%, 러셀2000 0.39%, 필라델피아 반도체 지수 -2.69%)

*변화 요인: 금리와 달러

닐 카시키라 미니애폴리스 연은 총재가 인플레이션이 연준의 목표인 2%에 도달하려면 1~2년이 걸릴 것이라고 주장하자 국채 금리의 상승이 진행. 그러나 지난 6월 FOMC에서 연준은 근원 PCE 물가가 2026년 2.0%에 도달할거라 전망한 바 있어 관련 발언은 새로운 내용이 아님. 더불어 금리의 방향은 경제 방향에 따라 결정될 것이라고 주장한 점도 주목. 초과 저축이 마이너스로 전환된 가운데 그동안 경제를 견인했던 소비가 둔화될 수 있기 때문. 물론, 미국 경제 성장에 대한 기대는 여전하지만, 일부 경제지표가 부진하고 이러한 추이가 향후 전체 성장 불안을 야기시킬 수 있기 때문. 이날 발표된 신규실업수당 청구건수와 주택 착공건수 등의 부진에 경제에 대한 우려는 여전.  

한편, 브레이너드 백악관 국가경제위원회 위원장이자 전 연준 부의장의 연설도 주목할 필요가 있음. 브레이너드는 2023년 기업들의 이익은 금융부문을 제외하면 2차대전 이후 가장 높았는데 이는 가격 결정력이 기업들에게 있었기 때문이라고 언급(이익개선, 물가상승). 그러나 현재는 가격 결정력이 소비자에게 넘어가고 있어 향후 물가 안정에 도움이 될 것이라고 주장(이익 둔화, 물가하락). 여기에 백악관의 약가 인하 정책, 임대료 상한제, 가솔린 가격 안정 위한 전략비축유 방출 등 여러 정책을 진행중이라고 언급. 관련 발언으로 금리 상승이 일부 제한 됐는데 이는 여러 경제지표에 관련 정책이 반영돼 물가 안정을 기대할 수 있기 때문

이런 가운데 스위스 중앙은행은 인플레 둔화와 스위스 프랑의 강세 등으로 기준 금리를 25BP 인하. 스위스 프랑은 프랑스 정치 불안 등으로 강세를 보였지만, 추가 금리인하를 단행하며 스위스 프랑 강세를 언급한 점을 반영 달러 대비 약세폭이 확대. 영국 BOE는 인플레이션이 2%를 기록했지만, 금리를 동결. 전체 9명의 위원 중 2명의 금리인하 주장, 인플레가 안정을 보인 점 등을 감안 금리인하 기대 심리가 여전히 진행돼 영국 파운드화가 달러 대비 약세. 이러한 요인이 정치 불안으로 인한 유로화 약세와 함께 달러 강세를 촉발.

*한국 증시 관련

MSCI 한국 지수 ETF는 0.41%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.16% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 2.69% 하락한 가운데 러셀2000지수는 0.39%하락. 반면, 다우 운송지수는 1.19% 상승. 야간선물은 0.83% 하락. 전일 1,386.50원을 기록한 달러/원 환율에 영향을 주는 NDF 달러/원 환율 1개월물은1,389.70원을 기록

*FICC: 미국 천연가스 가격 급락

국제유가는 지난 주 원유재고가 254만 배럴 감소했고, 특히 정제유가 173만 배럴 감소로, 가솔린이 228만 배럴 감소로 전환하자 상승. 이는 드라이빙 시즌 수요 증가 기대를 높인 데 따른 것으로 추정. 미국 천연가스는 유럽의 대 러시아 제재 소식에도 그동안 냉방 수요 증가를 기반으로 강세를 보여왔던 점을 뒤로하고 큰 폭으로 하락. 주요 가스 생산업체인 EQT의 생산량이 크게 증가했다는 소식으로 공급 증가 기대에 따른 것으로 추정

달러화는 경제지표 부진에도 불구하고 유로화가 프랑스 정치 불안을 반영하며 달러 대비 약세를 보인 점, 파운드화가 BOE 금리 동결 결정에도 금리 인하 시점이 다가오고 있음을 기대하고 있다는 점, 스위스 프랑이 중앙은행의 금리인하로 달러 대비 약세를 보인 점 등을 반영하며 여타 환율에 대해 강세. 역외 위안화는 금리 동결 후 경기에 대한 불안을 반영하며 달러 대비 약세. 멕시코 페소는 달러 대비 강세를 보였지만, 브라질 헤알, 인도 루피, 호주 달러 등은 달러 대비 약세를 보이는 차별화가 진행

국채 금리는 카시카리 총재가 물가가 2%에 도달하려면 1~2년이 걸릴 것이라고 언급하자 강세. 여기에 경상수지 적자폭이 확대된 점도 금리 상승 요인 중 하나. 다만, 브레이너드 국가경제위원회 의장의 발언을 통해 물가 하락 압력이 확대될 수 있다는 점이 부각되자 상승은 제한. 다만, 미국을 비롯해 대부분 국가들의 금리는 제한적인 등락에 그쳐 경제지표에 좀더 주목하는 경향을 보임

금은 달러 강세와 금리 상승에도 불구하고 1% 넘게 상승. 이는 주요 경제지표가 부진하자 연준의 금리인하 기대, 안전자산 선호심리 등이 유입된 데 따른 것으로 추정. 은 또한 상승이 확대. 구리 및 비철금속은 대부분 상승. 구리는 중국내 실 수요가 증가하고 있어 재고가 감소했다는 소식이 전해지자 상승. 특히 일부 투자회사들이 구리의 공급 부족이 2028년까지 진행될 것이라고 언급한 점도 영향, 이에 여타 비철금속도 동반 강세. 밀은 미국의 공급 증가에 대한 기대가 유입되자 기후 문제로 공급 감소 우려가 반영된 5월 한달동안의 강세를 뒤로하고 지속적으로 하락 중. 대두와 옥수수도 미 농민들이 가격 상승을 예상하며 판매가 지연되자 재고가 증가해 하락 지속


★★06월 21일 주요신문 헤드라인★★
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《경 제》
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☞"농식품물가 19위" 반박에…한은 "그건 상승률…물가수준 봐야"...농식품부 FAO 순위 인용하자 기준 차이 지적하고 추가 자료 공개...한은 "다른 의견 있을 수 있지만 잘못된 통계 해석은 혼란 가중"
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☞"올해 더이상 金사과는 없다"…정부 자신만만한 까닭...농식품부 '농식품 수급 및 생육상황 점검회의'..."개화 많고 착과 양호…작황 평년보다 좋을 것"...토마토 애호박 참회 등 가격 안정세 이어져
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☞"친환경차 인기에"…5월 車수출 65억 달러 '역대 최고'...1∼5월 수출 308억 달러…북미 수출 호조...기아 광명2공장 전기차 생산전환 마무리 단계
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☞취약계층 통신요금 빚 최대 90% 감면... 37만명 혜택...'금융·통신 취약층 재기 지원 방안'... 총 500억원 탕감, 재정 투입은 없어
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☞"低성장 탈피, 中성장 도약해야"…취약한 민간소비가 발목...고물가·고금리·고환율의 3고 현상…성장동력 약화...올해 2.4% 경제성장률 전망…반도체 수출 증가 성장률 회복 핵심...민간 소비 더딘 회복세가 상승 여력 제한
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《금 융》
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☞코스피, 반도체 훈풍 타고 점프… 2년5개월만에 2800 터치...삼성전자 장중 8만1600원...기저귀 등 저출생 관련주도 급등...차익실현 매물, 상승폭 제한
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☞"생큐 바이든"… 美정책 수혜 원전·태양광株 햇살...되살아나는 美 원전산업...AI 전력수요 폭증에 대비..."2050년 원전 설비 3배로"...일찌감치 SMR시장 뛰어든...두산에너빌리티 목표주가↑...중국산 패널 관세유예 끝...美, 中태양광에 고율관세땐 한화·HD현대에너지솔루션...국내업체 수출경쟁력 커질듯
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☞'제4인뱅' 필요하다 vs 필요없다…인뱅 성적표에 엇갈리는 시선...인터넷은행에 낙제점 준 금융당국…추가 진입 필요성에도 '신중'..."은행권에 파급력 크다"…반응 다른 업계, '제4인뱅' 투자 참여도↑
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☞홍콩ELS 자율배상 연내 마무리 전망… 5대은행, 이달까지 2만여건 합의..."투자자 동의률 생각보다 높아"… 홍콩 ELS 자율배상 속도...9월 국정감사까지 상당수 합의 이뤄질 거란 관측도
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☞코스피 잘나가는데…외인·기관 물량에 발목...전거래일 대비 0.43%↓, 857.51 장마감...상승 출발 후 외인·기관 팔자에 약세 전환...업종별·시총상위 하락 우위…에프릴바이오·풍원정밀·캐리소프트 ‘上’
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《기 업》
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☞고려아연 품에 안긴 서린상사…고려아연-영풍 '75년 동업' 끝나나...이사회 9인 중 8인 고려아연 측 인사...양사 결별 속도 빨라질 전망
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☞중복투자 조정, 실적부진 해임…본격화하는 SK그룹 구조조정...SK이노·SK E&S 합병설…‘자산 100조’ 新에너지 지주사 설립...‘10Q 연속 적자’ SK온, 재무구조 개선·자금수혈 위한 돌파구...방만 투자로 비효율 발생…끊이지 않는 219개 계열사 손질설...SK스퀘어 CEO·SK온 CCO 해임설…이달말 경영전략회의 분수령
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☞에이프릴바이오 또 기술수출… 6550억원 규모 '빅딜'...APB-A1 이후 두번째 쾌거… 올해 흑자전환 유력...누적 마일스톤 1.2조원, 보유현금 900억원 전망
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☞이걸로 전기료 낮췄다.. 삼성전자가 내놓은 야심작...컴프레서에 반도체 소자 '펠티어' 결합 방식...'국내 최초' 냉장고…내부공간·식재료 보관일↑...AI가 에너지소비 '조절'…전기료도 자동 절감...연간 2.8만원 전기료 절감…에너지 효율성도 ↑
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☞‘억대 연봉’ 직장인데...엔비디아 때문에 일자리 잃을 위기...씨티그룹 AI 관련 일자리 보고서 공개...주요 은행들 생성형 AI로 혁신...은행 업무 절반 이상을 AI가 맡게 될 것
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《부 동 산》
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☞젊은 부부들 이 동네 아파트 사재기…두달새 2억 껑충, 어디길래...한국부동산원 주간 아파트 가격 동향...서울 아파트값 13주 연속 오름세...전 자치구서 올라…“영끌족 많이 보여”
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☞부동산 임대 '꼬박꼬박 세금' 어쩌지 … 답은 법인이다...꼬박꼬박 월세 기대했지만...임대료외 근로소득 있다면 종합소득세·건보료 부담↑...투자위한 법인 설립 가능해...임대료→법인→개인급여로 원하는 금액 만큼만 소득화...전액 급여 받아도 稅부담↓
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☞"사업비의 97%가 빚이라니"... 한국 부동산 PF는 '갈라파고스'...PF시행사 자본, 총사업비 3% 불과...건설사의 PF대출 보증 폐지 조언..."시행사 자기자본비율 높여야"
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☞“아파트를 샀어야 했어”…오피스텔은 여전히 찬밥이네...5월 서울 오피스텔 가격지수 전달보다 0.05% 하락...21개월 연속 하락세 이어가
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☞"원자잿값 폭등 전가는 부당 특약" 대법, 시공사에 '손'...건설공제조합, 물가변동 배제특약 소송에서 승소...원자재 가격 부담 시공사에 떠넘기는 행위 '무효'
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《사 회》
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☞복지부 "집단휴진에도 대부분의 의사는 환자 지키고 있어…대화해야"...김국일 보건의료정책관 "집단휴진에 실제 참여한 의원은 14.9% 수준"..."정부, 언제든 의료계와 대화할 준비되어 있어"
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☞의협 단체 휴진에 무주 11개 개원의 중 10곳 문 닫았다...전국 휴진률 14.9%인데 무주 홍성 영동 보은 평균 웃돌아...정부 해당지역 개원의 채증 완료 경북도 채증 완료하기도
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☞'아들 쓰러질 땐 암말 않더니'… "12사단 중대장, 구속 위기 몰리자 사죄문자"...'사죄드리고 싶다' 유족에 만나자 연락...군인권센터 "유족에겐 2차가해" 주장
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☞대법, 의대증원 집행정지 '기각'…의대생 돌아올까..."의대 증원, 공익이 더 크다"고 판단한 대법...집단행동 명분 약화에도 의대생복귀 미지수..."톡방 한곳에 묶여있어 복귀 어려워" 의견도
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☞20일부터 장마권…중부지방은 폭염...제주부터 시작해 전국으로...식중독 등 질병 발생 유의
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《국 제》
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☞中, ‘위안화 안정이 우선’…사실상 기준금리 LPR 동결...1년물 3.45%, 5년물 3.95% 유지...달러와 금리 차 확대, 자금유출 우려...달러 대비 위안화 가치 7개월래 최저
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☞바이든, 시진핑, 푸틴까지...베트남 ‘대나무 외교’의 승리...최근 9개월새 강대국 정상 차례로 방문...미국과 관계 격상시키면서도 중-러 교류...외교 능력, 튼튼하고 유연한 대나무에 비교
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☞일본, 북러 결속 강화에 "안보 환경 심각히 우려"...일본 관방장관 "북핵 포기 계속 요구"...일본 언론 "한일, 북방 위협에 대응해야"
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☞이스라엘 "레바논과 전면전"… 바이든 외교 더 꼬였다...가자 휴전 협상 갈길 급한데...軍, 헤즈볼라 공격계획 승인...중동전쟁 확전 가능성 커져...대선 앞둔 바이든 전전긍긍...美, 가자 임시부두 조기 해체
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☞미국, 대만에 '자폭 드론 1000기' 줬다... '지옥도 계획' 착수...미, 1000기 넘는 무인기 대만 판매는 처음..."2종 드론, 대만해협 지옥 만들 핵심 요소"


매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 6월 21일)

1. 내년 금융투자소득세 시행을 앞두고 올 하반기 227조원 규모의 펀드에서 동시다발적 환매가 나타날 우려가 커지고 있습니다. 금투세는 국내 주식 양도차익에 대해 5000만원 초과, 그 외 금융자산에 대해 250만원 초과 시 22%의 세율로 과세합니다.

2. SK그룹이 마산·빈그룹 등 베트남 거대 그룹의 투자 지분을 매각해 1조원 이상의 자금을 확보하는 방안을 추진하고 있습니다. 사업 재편에 속도를 내고 있는 SK그룹은 현금흐름 확보 차원에서 비주력 투자 자산을 처분하고 있습니다.

3. 국토교통부가 다음주에 공공임대주택 공급 면적을 가구원 수에 따라 제한하는 현행 기준을 보완하는 대책을 내놓습니다. 국토부는 현재 공공임대주택 면적 제한을 최소화하는 방안을 검토 중이고 다음주 발표할 예정입니다.

4. 올해 1월부터 5월까지 서울회생법원에 접수된 간이회생 사건은 총 79건으로 작년 같은 기간 33.9% 늘었습니다. 인플레이션과 고금리 환경이 길어지면서 소규모 기업에 경제적 어려움이 집중되고 있다는 분석이 나옵니다.

5. 올해 사상 처음으로 연간 7000억달러 수출을 목표로 하는 한국이 지난달 일본을 제치고 세계 5위 수출 기록을 달성했습니다. 한국의 월간 수출액이 일본보다 높은 것은 올 들어 1월에 이어 두 번째로, 양국은 수출 5위를 놓고 격전을 펼치고 있습니다.

6. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 주택담보대출 최저금리가 3년 3개월 만에 2%대로 내려왔습니다. 기준금리 인하 등에 대한 기대가 반영되면서 시장금리가 약세를 보인 데 따른 것으로 분석됩니다.


2024년 6월 21일 신문을 통해 알게 된 것들

1. 스팸 부쩍 자주 온다 했더니... 올들어 스팸 신고-탐지 건수 37% 폭증 →  이번 달부터 ‘대량문자전송사업자 전송자격인증제’를 시행하고 있지만 전체 스팸의 14% 가량이 해외발송이고 전화번호 조작기까지 동원돼 사실상 속수무책.(세계)


2. 북-러, ‘자동 군사개입’ 문구는 없지만 사실상... → 북 중앙통신, ‘북-러 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약’ 전문 공개. ‘한쪽이 전쟁상태에 놓일 경우 다른 한쪽이 지체 없이 군사적 원조를 제공한다‘ 명시. 사실상 자동 군사개입으로 해석 가능하다는 평가.(문화 외)


3. 북·러 조약 규탄... ’우크라에 한국무기 지원 재검토‘ → 대통령실, 북-러 군사지원 조약 비판, 대응 조치로 우크라이나에 무기 지원하는 방안을 검토하겠다... 19일 체결된 북-러 조약은 1961년 체결돼 28년전 폐기된 북-러 조약 수준에는 못 미치지만 군사동맹에 버금,(경향)


4. 원전 가동에 여름전력 이상무… ‘들쭉날쭉’ 태양광이 복병 → 올해 태양광은 원전 2기 분량에 해당하는 2.7GW나 발전량 늘어. 그러나 구름, 장마 등으로 태양광 발전이 줄 경우 전력 예비력(여유분)과 예비율이 마지노선(10GW·10%) 아래인 7.0GW, 7.2%까지 떨어질 것으로 예상. 천연가스 등 새 발전시설로 대비.(문화)


5. 대법, ‘의대증원 집행 정지’ 최종 기각 → 의대 교수, 전공의, 의대 재학생, 수험생 등이 보건복지부·교육부 장관을 상대로 낸 2025학년도 의대 증원 집행정지 신청, 19일 대법원에서 최종 기각.(문화)


6. 한국 ‘마약 청정국’에서 ‘마약 천국’? → ‘난민 자격’으로 체류하며 마약 유통한 말레이·인니 국적 조직 첫 검거. ‘한국이 말레이시아나 인도네시아보다 마약을 구하기 쉽고, 처벌도 약하다”는 취지의 진술.(문화)


7. 한국은행, 외국인 돌봄, 농축산물 가격, 지역균형 등 주요 이슈에 대한 논쟁적 보고서 왜? → 최근 ▷외국인 돌봄 인건비 차등’ 제안 ▷유통구조 비효율.. 농축산물 가격 지나치게 높다 ▷혁신도시는 비효률... 등 보고서 연이어. 이전의 조용한 ‘한은’과 대조. 한은의 이런 움직임은 ‘통화정책뿐 아니라 구조개혁과 관련한 목소리를 높여야 한다는 현 총재의 소신이 반영된 것이라는 분석.(문화)


8. 60km 도로에서 97km 과속으로 신호를 위반하고 횡단보도 건너던 60~70대 여성 3명을 사망케 한 82세 운전자에게 법원은? → ’금고 1년 6개월‘ 실형 선고. 피고 검찰 모두 형량에 불만 항소, 검찰은 ’금고 5년‘ 구형. 피고는 다시 운전 안할테니 선처...(헤럴드경제)


9. 지난해 100억원 넘게 상속받은 사람 457명 → 전체 상위 2.5%에 속하는 이들이 지난해 낸 상속세는 전체 상속세 세수의 48%인 3조원 넘어. 50억 초과 100억 이하도 802명.(경향)▼


10. AI 때문에 지구촌 전력부족? → 지구촌 '전력난',.. 이상기후, 노후화 된 시설 등 때문에 전력수요 늘지만 그 중엔 AI도 일조. AI 열풍에 AI 가동 전기 소모가 2022년 2.2%에 불과 했으나 2030년까지 10.2% 넘을 판.(한경)


이상입니다