5월 17일 금요일 뉴스 스크랩

안녕하세요
죠선생의 경제이야기입니다.

5/17 다우지수, 장중 사상 첫 4만선 돌파
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways
- 다우지수, 장중 사상 첫 4만선 돌파…2020년 11월 24일 3만선 돌파 이후 3년 6개월여 만
- 월마트, 연간 실적 전망 상향에 all-time HIGH 기록
- Fed Speak: 4월 CPI 완화에도 ‘신중한’ 접근 강조

# 변화요인
다우지수는 장중 4만 선을 돌파하는 등 전일 상승 흐름을 이어 나가는 듯 보였으나 연준 위원들의 신중한 발언 영향으로 상승 폭 축소 후, 하락 반전해 마감. 전일 큰 폭으로 하락했던 국채 수익률은 연준 위원들의 발언과 주간 신규 실업수당 청구 건수 감소 영향으로 일부 되돌림 나타나. 월마트는 1분기 호실적과 회계연도 2025년 가이던스 상향 영향으로 역사적 신고가를 달성하였고 S&P500의 11개 주요 섹터 중 필수소비재만 유일하게 1.5% 상승 기록. 미국 천연가스 선물 가격은 4개월 만에 가장 높은 수준을 기록하였고 코코아 가격은 한 달 만에 고점 대비 거의 40%나 하락하는 등 높은 변동성을 보임. (다우 -0.1%, 나스닥 -0.3%, S&P500 -0.2%, 러셀2000 -0.6%)


# 특징종목
월마트(+7.0%)는 1분기 시장 예상을 상회한 실적을 공개. 또한, 회계연도 2025년 연간 매출 전망을 시장이 추정한 1,595억 달러 를 상회한 1,615억 달러로 제시. 이는 전자상거래 부문에서의 성장과 더 많은 고소득 쇼핑객이 늘어났기 때문. 처브(+4.7%)는 버크셔해서웨이의 워렌버핏이 2개 분기 연속 구입한 사실이 밝혀지면서 역사적 신고가 달성. 워렌버핏은 처브 구매 사실을 SEC에 기밀로 해달라는 요청을 별도로 하였음. 버크셔해서웨이가 제출한 13F 자료에 따르면 약 67억 달러 상당의 2600만 주를 보유해 2대 주주에 올라. 캐나다구스(+16%)는 회계연도 4분기 실적이 시장 예상을 상회하였고 회계연도 2025년의 이익 마진이 이전 연도에 비해 100bp 개선될 것이라고 밝혀. 알리바바(+7.0%)는 중국에서 아마존, 마이크로소프트 같은 빅테크의 성공을 모방할 수 있는 잠재력이 있다는 평가에 강세. 한편, 언더아머(-1.3%)는 4년 만에 두 번째 구조조정과 북미 지역 매출 감소 전망에 약세.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미국 천연가스 선물 가격은 주간 천연가스 재고가 시장 예상보다 적게 증가한 영향으로 지난 1월 말 기록했던 갭 하락분을 메우면서 4개월래 최고 수준인 MMBtu당 2.5달러를 기록. 미 국채 수익률은 전일 하락에 대한 되돌림이 나타나며 2년물이 7bp 가까이 상승하였고 달러인덱스 역시 전일 대비 0.2% 상승하며 200일 이동평균선 지지력을 테스트하는 모습. 원당 선물 가격은 브라질 중남부의 생산량이 증가한 영향으로 18개월래 최저를 기록하였고 커피, 코코아 등은 한 달 만에 각각 22%, 37%나 급락.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.8% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,348원으로 2원 상승 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 하락. KOSPI는 0.3~0.5% 하락 출발 예상. 국내 증시는 2800선을 목전에 두고 기술적 저항에 직면할 것으로 예상. MSCI 한국 지수의 12개월 선행 P/E는 11배로 이머징(13.1배), 전세계(18.6배) 대비 크게 하회하고 있는 중. 다만, 최근 반도체를 중심으로 이익 전망이 빠르게 개선되고 있다는 점은 긍정적이나 다른 업종으로의 확산은 요원한 상황. 코스피 현 지수 구간은 2022년 2월 이후 제대로 된 돌파가 없었던 점을 감안하면 추가 상승의 모멘텀 필요.


2024년 5월 17일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 헤지펀드들이 비트코인 ETF와 밈주식들을 매입한 것으로 나타났습니다.

(2) 부동산 부양 기대로 중국의 하이일드 달러채가 2021년 이후 최고를 기록했습니다.

(3) 실적이 부재한 가운데 Fed 관계자들이 기존입장을 재확인하며 금리가 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.418%p (-0.036%p)
한국 고객예탁금, 55.3조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.37% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,347.65원 (+2.55원)


★★05월 17일 주요신문 헤드라인★★
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《경 제》
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☞국민이 느끼는 경제적 어려움 나아졌다는데...물가 부담↑...경제적 여건에 따라 느끼는 어려움의 정도가 코로나19 이전으로 완화됐다는 분석 결과
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☞韓이커머스 “직구대책, 역차별 해소 긍정”…실효성은 ‘글쎄’...정부 ‘직구 소비자대책’ 발표에 韓이커머스 ‘환영’...어린이용품 등 안전인증 의무화에 “역차별 해소”...자율협약엔 “강제성 없어 정책효과 크지 않을 것”
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☞“57만원 빌리고 월 8천원 이자 못내”…소액생계비대출 못갚는 서민...평균 57만원 대출받아가...올 3월말 연체율 15.5%...연체율 1년 만에 16배↑...22만건, 1244억원 대출
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☞최저임금도 못받는 사람 300만명 돌파...왜?...올해 최저임금(9860원)에서 1.5% 인상시 1만원 돌파...내년도 최저임금 논의 이달 21일부터 본격화
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☞공정위, 플랫폼법 추진 의지…"사전지정제 포함 다각적 검토"...한기정 "독과점 강한 규율 필요하지만…수수료 문제는 법제화로 해결 어려워"..."대기업·동일인 지정제 유지해야…쿠팡 봐주기? 동의 어려워"
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《금 융》
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☞청년적금 만기에…3월 시중 유동성 64조 '역대급' 증가...한국은행, 3월 통화 및 유동성 발표...수시입출식 18.6조↑, 정기예·적금 12.9조↑...증시 호조에 수익증권 9.2조↑, 시장형상품은 줄어
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☞'대기업' 된 대신證, '초대형IB' 노리는 메리츠證…몸집 키우는 증권가...대신증권, '10호 종투사' 자격 갖춰…자본 5조원대 '대기업'으로...'6호 초대형IB' 둘러싼 레이스도 치열…메리츠증권 '선봉장'
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☞'1분기 호실적' 화장품株 급등…한국화장품제조 상한가...1분기 매출액과 영업이익 각각 351억원, 44억원으로 전년 동기 대비 31%, 98% 증가
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☞“주담대 변동금리 계속 떨어진다” 4월 코픽스 1년 만 최저...4월 신규취급액 기준 코픽스 3.54%…전월比 0.05%p↓...5개월째 하락…지난해 4월(3.44%) 이후 1년 만에 최저치
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☞외국인·기관 ‘사자’에 2750선 안착…반도체·밸류업株 강세...전 거래일 대비 0.83%↑…외국인·기관 순매수...“금리 인하 기대감에 외국인 자금 유입돼 강세”...보험업종 5%대 상승…운수창고업은 2.9% 약세...시총 상위종목도 강세…SK하이닉스, 4% 오름세
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《기 업》
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☞삼성證·카카오페이, MSCI지수 편출에 실적 부진…수급 우려↑...금융업 강세에도 예외적 주가 후퇴...삼성證, 매도 수요 1300억원 추정...MSCI 편출시 하락 패턴…추이 ‘주목’
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☞'라인야후' 사태 네이버…주가는 반등...'라인야후' 사태 이후 네이버 주가 첫 반등...정부 대응 시사에 강제 매각 우려 낮아져
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☞정용진 회장 첫 성적표…이마트, 1분기 영업이익 245% 뛰었다...올해 3월 정용진 회장 취임 후 첫 분기 실적...순이익 1년 전의 11배 육박
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☞LG전자, 가전 구독 사업 ‘훨훨’…매출 72% 늘어...LG전자 1분기 보고서…구독 매출 3456억원...“구매보다 비용 부담 적고, 무상 AS서비스도 제공”
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☞32년 만에 새 시중은행 탄생…금융위, 대구은행 전환 인가 결정..."은행산업 경쟁촉진 예상…소비자후생 증대 기대"...내부통제체계 적정성 중점 심사…"지속 점검 예정"
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《부 동 산》
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☞'노·도·강'만 빼고 다 올랐다…서울 아파트값, 8주 연속 상승...마·용·성 위주 상승세…전주 대비 0.03% ↑...전세 가격은 52주 연속 상승
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☞분양가 급등에도 '봄바람' 부는 서울 부동산 시장...모든 지표에서 서울 부동산 시장 회복 신호...'부동산시장 소비자 심리조사', 상승 국면 진입...1분기 거래량 9016건, 전분기 대비 54.5% 폭증...'마용성' 주도 집값, 5개월 만에 상승 전환
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☞노량진 7구역도 관리처분인가…최고 27층 576가구 탈바꿈...올해 이주·2026년 철거 추진...노량진뉴타운 8곳 중 6곳 통과
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☞서울 재개발·재건축 속도날까…정비사업 현황 6개월마다 공개...서울시 아파트 공급 60% 차지...사업 투명 관리·공급예측도 높여
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☞정부 '부실 PF 솎아내기'에 업계 반발 "공급 생태계 붕괴"...한국부동산개발협회, 16일 긴급 간담회 열어..."한 개 사업장 정리, 정상 타 업장까지 연쇄 영향"...가장 필요한 정책으로 '연대보증 단절책' 꼽아..."시장 회복 정책 않고 공급자부터 정리하겠다니…"
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《사 회》
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☞"충주맨이 롤모델"…젊어진 공시생 분위기...국가직 7급 공채 원서 접수 16일 시작...공시생들 "유연·공정한 공직사회 기대"...정원만큼 경쟁률도 줄어 "오히려 기회"
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☞6만평 뚝섬한강공원, 10월까지 거대한 정원으로 변신...2024 서울국제정원박람회…역대 최대·최장 운영...‘서울, 그린 바이브’ 주제로 76가지 정원 조성
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☞음주운전자 '협박'‧지적장애인 '사기'…1억 8천만원 뜯은 '동네친구들'...돈 주지 않은 음주운전자에게 '폭행'...지적장애인 명의 대출·수급비 빼앗아
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☞검찰 후속 인사도 '속도전'…법무장관 "최대한 빨리"...중간간부 인사 서두르며 정면돌파…이르면 내주 가능성...김여사 수사 영향 선긋기…총장과 이견설엔 "다 받아들여야 하나"
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☞의협 "수가협상 20여년간 '깜깜이'…최소 10% 올리고 과정 생중계해야"...2025년도 협상 앞두고 긴급기자회견…"近반백년 동안 원가 80% 언저리"...의대증원 추진과정 들어 "수가 협상 모든 과정 생중계해 의혹 불식시키자"...임현택, "보건의 'ㅂ'자도 모르는 조규홍 장관·박민수 차관, 집에 가라" 원색 비난
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《국 제》
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☞프랑스 지배권 확대 시도에 반발 확산… 누벨칼레도니 소요에 수백명 사상...'프랑스인에 투표권 부여' 개헌 시도...분리독립 세력 반발… 최소 2명 사망...'전 세계 4위 니켈 매장국' 갈등 확산
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☞바이든-트럼프 첫 대선토론…대중관계·동맹·낙태권 격론 예고...6월 27일 TV토론 성사…주요 이슈서 극명한 시각차...우크라전·美의회폭동 견해도 엇갈려…주한미군 방위비 문제 언급될까
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☞'친러' 슬로바키아 총리 암살 시도…총격에 중상...병원 이송돼 수술…"생명엔 지장 없어“...친러 행보…"암살 시도에 정치적 동기"
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☞美, 중국이 '남미의 상하이'로 건설한 페루 항구 제동...“개항 후 군사적 목적으로 운영되면 美 안보에 위협” 명분...中 일대일로 사업, 시진핑 주석 11월 개항 참석 예정된 곳
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☞"우크라가 결정해야"…美, '러 본토 타격' 묵인으로 선회하나...美국무, 미제무기 사용제한 질문에 기조 변화 시사...그간 확전우려 경계…장거리 미사일 지원과 맞물려 주목
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■ 5월 17일 아이보스 마케팅 뉴스클리핑

1. 구글, 생성형 AI 제미나이 탑재한 검색 서비스 시작

구글은 생성형 AI를 사용한 새로운 검색 서비스를 시작한다고 발표했다. 한 번에 처리할 수 있는 정보량을 30배로 늘린 생성형 AI 제미나이의 최신 버전이다. 지금처럼 단어별로 구분하지 않아도 긴 문장의 복잡한 질문도 사용할 수 있다. 동영상을 검색하는 기능도 순차적으로 도입한다.

2. 알리・테무・쉬인… 틱톡처럼 될라, 광고 줄였다

C커머스 기업들이 규제 칼날을 피해 미국을 떠날 채비를 하고 있다. 테무는 지난해 메타에만 약 20억 달러 광고비를 지출했고, 구글의 최대 광고주였지만 올해는 미국 비중을 줄이고 있다. 올 1분기 테무의 전체 광고비 중 미국 비중은 38%로, 지난해 대비 절반 가까이 줄어들었다.

3. 넷플릭스 광고 요금제 구독자 4000만 명 돌파

넷플릭스의 광고 요금제 구독자 수가 4000만 명을 돌파했다. 넷플릭스는 이 같은 추세를 뒷받침하기 위해 자체적인 광고 플랫폼을 출시할 예정이라고 밝혔다. 넷플릭스는 광고 구매 관련 기술을 도입하기 위해 마이크로소프트, 트레이드데스크, 구글디스플레이앤비디오360 등과 협력한다.

4. 쭉쭉 뻗는 직구, 힘 빠진 역직구

올해 1분기 1조 2485억 원의 역직구-직구 무역수지 적자가 났다. 4년째 무역수지 적자가 이어지고 있고, 적자폭은 7배 가까이 커졌다. 알리, 테무 등 중국 C커머스의 공세로 직구 규모가 커졌지만 한국 상품을 해외로 직접 판매하는 역직구액의 증가폭은 소폭에 그치면 서다.

5. 레뷰, 인플루언서 멀티링크 서비스 레뷰 링크 출시

레뷰코퍼레이션이 인플루언서 스스로 영향력과 정체성을 표현할 수 있는 멀티링크 서비스 ‘레뷰 링크’를 출시했다고 밝혔다. 레뷰 링크는 이용자가 자신의 인스타그램, 네이버 블로그, 유튜브 채널, 온라인 상점 등 다양한 채널을 하나의 링크로 모아 보여줄 수 있는 서비스다.

6. 윈도우 11 설정 메뉴, 게임 패스 광고 추가

MS가 최근 출시한 윈도우 11 인사이더 프리뷰 빌드에서 설정 메뉴에 새로운 게임 패스 추천 카드가 도입됐다. MS는 PC에서 게임을 활발하게 플레이하는 경우, 게임 패스 추천 카드가 표시되며 설정 홈페이지는 윈도우 홈, 프로 버전과 MS 계정으로 윈도우에 로그인한 경우에만 표시된다고 밝혔다.

7. 카카오, 전통시장 대상 톡채널 지원 확대

카카오가 카카오임팩트, 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단과 함께 전통시장의 디지털 전환을 돕기 위해 진행하는 톡채널 지원 프로그램에 참여할 시장을 모집한다고 밝혔다. 지원 대상은 전국의 전통시장으로, 카카오의 서비스로 고객과 효과적으로 소통할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.


매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 5월 17일)

1. 서울고법 행정7부가 ‘의대정원 증원 처분 진행정지 신청’에 대해 일부 각하, 일부 기각 결정을 내렸습니다. 정부는 27년 만에 의대 정원을 확대할 수 있게 됐습니다. 2025학년도 의대 신입생 모집 인원은 계획대로 최대 1509명 늘어날 전망입니다.

2. 정부가 6월부터 안전인증을 받지 않은 어린이 제품을 비롯한 80개 품목의 해외 직접구매를 금지합니다. 최근 알리·테무·쉬인을 비롯한 중국 온라인 쇼핑 플랫폼을 통해 유해 성분이 다량 포함된 제품이 유입된 데 따른 조치입니다.

3. 더불어민주당이 16일 당선자 총회에서 22대 전반기 국회의장 후보로 우원식 의원을 선출했습니다. 친이재명계 지지를 받던 추미애 당선인이 승리할 것이라는 관측이 우세했지만 예상을 깬 이변이 벌어진 것입니다.

4. 1967년 최초 지방은행으로 설립된 대구은행이 금융당국 인가를 받아 57년 만에 시중은행으로서 첫발을 내딛게 됐습니다. 새로운 시중은행이 탄생한 건 1992년 옛 평화은행 이후 32년 만입니다.