5월 16일 목요일 뉴스 스크랩

안녕하세요
죠선생의 경제이야기입니다.

2024년 5월 17일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 중국 정부가 미분양 주택을 매입할 계획이라고 블룸버그가 보도했습니다.

(2) 미 4월 CPI와 소매판매가 예상을 밑돌면서 원/달러가 역외서 1,351원까지 내렸습니다.

(3) SK그룹이 배터리사업 조정의 일환으로 SK IET 매각을 검토합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.382%p (-0.005%p)
한국 고객예탁금, 55.3조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.59% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,351.17원 (-17.98원)


5/16 미 증시, 높아진 금리 인하 기대감에 사상 최고치 기록
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways
- S&P500, 나스닥 ‘사상’ 최고치 경신
- 4월 CPI, 시장 예상 수준에 부합…전월대비 +0.3%, 전년대비 +3.4%
- 금, 비트코인 상승 vs. 미 국채 수익률 및 달러 하락

# 변화요인
미 증시는 시장 예상에 부합한 4월 소비자물가지수(CPI)와 부진한 소매판매 영향으로 연준의 금리 인하 기대감 높아져. 이에 상승 랠리를 펼치며 S&P500과 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신. 4월 CPI는 전월 대비 0.3% 상승했는데, 이는 지난 두 달 동안 각각 0.4%에 약간 못 미치는 수준이며 예상치인 0.4%보다 낮아. 또한, 4월 소매판매는 3월 하향 조정된 0.6% 증가와 0.4% 증가라는 시장 전망을 크게 하회한 보합으로 나타나. 이에 시장은 연준의 9월 ‘첫’ 금리 인하 가능성을 높이며 위험자산에 대한 선호 현상 커져. 엔비디아, 브로드컴 등 반도체 업종 강세 속에 IT가 2% 넘게 상승하며 랠리를 주도. 금과 비트코인은 강세를 보인 반면, 달러와 미 국채 수익률은 하락을 기록. VIX 지수는 7% 넘게 하락하며 연중 최저 수준인 12.44를 기록. (다우 +0.9%, 나스닥 +1.4%, S&P500 +1.2%, 러셀2000 +1.1%)


# 특징종목
델(+11%)은 모건스탠리가 인공 지능 서버 수요를 포함해 증가하는 기업 고객에 대한 모멘텀을 강조하며 목표 주가를 상향. 이에 역사적 신고가를 기록. 엔비디아(+3.6%), 브로드컴(+4.1%), AMD(+4.3%) 등 반도체 업종에 대한 긍정적 수급 유입되며 필라델 피아 반도체 지수도 3% 가까이 상승. 지난 이틀 간 급등했던 게임스톱(-19%), AMC엔터(-20%) 등은 급락. 허츠 글로벌 홀딩스(-8.7%)는 내년 초 유동성 위기에 직면할 수 있다는 소식에 약세. 니오(-7.9%)는 JP모건의 투자의견 상향에도 불구하고 중국의 보복 관세 우려에 하락. 이는 전기차 업종 전반의 투심을 악화시키며 테슬라(-2.0%), 리비안(-8.9%), 루시드(-7.1%), 샤오펑(-3.5%), 리오토(-1.8%) 등 하락. 몬데이닷컴(+21%)은 예상보다 나은 1분기 실적과 연간 실적 전망 상향에 급등.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미국의 4월 CPI와 소매판매 등을 소화하며 달러 인덱스와 미 국채 수익률은 5주 만에 최저 수준을 기록. 한편, 국제 유가는 IEA가 올해 세계 석유 수요에 대해 이전 전망보다 일일 14만 배럴 낮춘 영향으로 2개월 만에 최저치인 배럴당 77.6달러까지 하락했으나 미국 원유 재고가 시장 예상보다 크게 감소했다는 EIA 보고에 반등해 소폭 상승 마감. 금과 비트코인은 높아진 금리 인하 기대감에 상승하였고, 구리 선물 가격은 파운드당 5.13달러로 사상 최고치를 기록.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,351원으로 19원 하락 출발 할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승. KOSPI는 0.8~1.2% 상승 출발 예상. 미국 물가가 뜨겁지도, 차갑지도 않은 결과를 보이며 연준의 금리 인하 기대감을 키워. 이는 금일 반도체를 중심으로 한 시총 상위주에 대한 Risk-On 분위기 확대 전망.


중국, 부동산 시장 살리기 위해 미분양 주택 매입 검토 중: 소식통

2024-05-15 19:36:58.785 GMT

By Bloomberg News

(블룸버그) -- 중국 당국이 위기에 처한 부동산 시장을 살리기 위해 지방 정부로 하여금 수백만 채의 미분양 주택을 매입하는 방안을 검토 중이라고 이 사안에 정통한 소식통이 밝혔다.

중국 국무원은 이같은 잠정적 대책과 관련해 여러 지방 및 정부 기관들로부터 피드백을 받고 있다. 이미 국가 자금 지원으로 넘쳐나는 주택 재고를 해소하기 위해 여러 시범 프로그램을 시도해 왔지만, 이번 계획은 규모가 훨씬 방대할 전망이다.

지방 소재 국영 기업들은 국영은행의 대출을 받아 부실 개발업체로부터 미분양 주택을 대폭 할인된 가격에 사들인 뒤 이중 많은 주택을 저렴하게 내놓게 된다고 2명의 소식통은 전했다. 정부 관료들은 구체적 내용과 타당성을 여전히 논의 중이며, 최종 확정까지 수개월이 걸릴 수 있다.


★★05월 16일 주요신문 헤드라인★★
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《경 제》
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☞통계청, 속보성 경제지표 개발..."이달 경제상황 내달 초 확인"...재화 외 서비스도 포괄하는 민간소비 지표 개발 추진
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☞지역 혁신 스타트업 띄운다…창경센터, 창업-Bus 프로그램 시행...지역 딥테크 스타트업 시드 투자부터 TIPS와 후속 투자까지...1년간 신속한 일괄 지원 체계 마련해 스케일업 돕는다...매주 IR 진행으로 유망 스타트업 발굴…맞춤형 바우처 지원...경기·인천·충북·울산·광주 등 5개 창조경제혁신센터서 시범 운영
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☞커피값 1년 새 47% 급등… 수입물가에 기름 붓는 ‘기후 인플레’...4월 수입물가지수 3.9% 올라...강달러·고유가 영향 넉 달째 상승...이상기후에 커피 산지 수확량 급감
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☞국토부, K-UAM 안전운용체계 핵심기술개발 착수…1007억 투입...항행·교통관리, 버티포트 운용 등 3개 분야...국토교통과학기술진흥원 내 사업단 구성
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☞4월 ICT 수출 전년比 33.8% ↑…반도체 수출도 '훨훨'...ICT 수출입 동향 발표…수출 170.8억 달러·무역수지 55.2억 달러 흑자...반도체·디스플레이 등 주요 품목 전반 증가…수출 6개월 연속 증가
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《금 융》
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☞“너도나도 1위라더니” 은행 퇴직연금 수익률 ‘물가상승률’에도 못 미쳐...“1년 수익률 15%” 강조하는 은행 퇴직연금...3~10년 장기수익률은 ‘물가상승률’보다 낮아...가입자 무관심에 ‘디폴트옵션’ 대안 나왔지만...대부분 ‘초저위험 상품’…수익률 재고 ‘지지부진’
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☞“금리 인상 생각 안한다” 파월 한 마디에 세계 증시 ‘들썩’...MSCI 세계 주가지수 연일 최고기록 경신...CPI 상승 둔화 전망에 시장서 긍정론 확산...파월 “다음 조치 금리 인상이 되진 않을 것”
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☞美보다 먼저 '피벗' 나선 유럽… "원달러 환율 재상승 위험"...ECB, 다음달 금리인하 가능성..."인플레 압력 줄었다" 탈동조화...美, 물가불안에 인하 시기 늦춰...강달러 속 환율 1400원대 전망
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☞"어차피 올라… 떨어지면 매수" 美주식 줍줍하는 서학개미들...스타벅스 급락하자 1099억 매수...국내주식은 이달들어 2조 순매도
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☞"수수료 더 이상 못내려" 한계 달한 카드사...가맹점 우대 수수료 이미 0%대...수익 비중 5년새 7% 넘게 떨어져..."간편결제 수수료율이 6배 높아"...업계, 기울어진 운동장 해결 촉구
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《기 업》
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☞로이터 "중국 업체, HBM 반도체 생산 초기 단계'...화웨이에 이어 CXMT 등 2개 업체, HBM2 생산 추진중..."HBM개발용 툴 공급받기위해 한국,일본업체와 접촉"..."한국보다 10년 뒤졌으나 중국 메모리,패키징기술 발전중"
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☞故조석래 효성 회장, '세 아들 우애 당부' 유언장 남겨...'형제의 난' 촉발 차남에게도 유류분 이상 상속 뜻 피력
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☞삼성 넘겠다더니… 인텔 파운드리 적자 속 사령탑 조기교체...초미세 선단공정 양산력 삐걱...1년2개월만에 IFS 총괄 바꿔...업계 "손익분기점 넘기기 요원"...삼성·TSMC '글로벌 2강' 굳건
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☞고래 싸움에 '복' 터졌다…인텔 20조 쏟아부은 '뜻밖의 나라'...美·中 갈등에…첨단산업 허브로 뜬 '사우스 6'...동남아, 글로벌 첨단기지로 급부상...말레이, 외국인 직접투자 2년새 6배...엔비디아, 베트남을 '제2 고향'으로
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☞하이브, 엔터사 첫 대기업집단 지정…쿠팡은 재계서열 18계단 올라 27위...2024 공시대상기업집단...쿠팡 김범석·두나무 송치형...총수 동일인 지정 피해
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《부 동 산》
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☞든든한 주거사다리… LH, 다자녀 전세임대 2250가구 푼다...미성년자 2명이상 직계비속 양육...저소득 가구 대상으로 수시 모집...1순위는 신생아 출생·수급자 등...서울 등 수도권 1억원대로 공급...최저금리 연1.0%로 자금부담 ↓
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☞서울 전셋값 치솟는데 강동구만 내리막길… 왜?...전세가격지수 89.244 3개월째↓...둔촌주공 등 대규모 입주 물량 탓...하남 등 인근지역 영향 초미 관심
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☞"공사비 최소 2배 더 뛴다"… 제로에너지 의무화에 업계 곤혹..."도입땐 84㎡ 가구당 293만원"...국토부 예상치 훌쩍 뛰어넘어...원자재 인상 등 이어 '겹악재'..."벽면에 태양광 패널 설치할 판"...층간소음 규제도 앞둬 큰 우려
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☞요즘 부동산 '임장'이 트렌드…유튜브·SNS 무장한 2030 주축...부동산 관심 높은 2030 신흥 주거단지 '청라 남산' 임장...3시간 동안 9개 단지 비교 분석, 매입 확신 갖기도
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☞문턱 높은 전세반환보증 가입… 빌라는 오늘도 한숨...정부, 전세 안정화 대책 예고...경매시장서도 기피 현상 이어져
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《사 회》
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☞정부 "의대 2000명 증원, 과학적 근거에 따른 것…갑자기 결정한 것 아냐"..."'2035년까지 의사 인력 1만명 부족' 전망 토대로 논의"..."회의록 발언자 익명처리, 의사단체의 인신공격 막기 위한 것"
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☞14년 끌다 장해급여 900만원…대법 “평균임금 상승 반영해야”...대법원 “근로복지공단, 정당한 이유 없이 지급 거부…가치 하락”
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☞수능 관리, 평가원 규정서 교육부령으로 강화... "카르텔 근절"...교육부, 수능 관리 규정 제정안 행정예고
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☞"결혼은 해도 혼인신고는 글쎄"…위장 미혼 급증 사유 살펴보니...통계청 마이크로데이터 분석 결과...'결혼 후 1년 미만 혼인신고' 82%
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☞사람 들이받고 119대신 '딸' 불러… 골든타임 놓쳐 피해자 숨지게 한 60대 구속기소...면허취소로 운전하다 '교통사고'...딸, 범인은닉죄 해당… 처벌 제외
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《국 제》
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☞"美中, AI 무기화땐 공멸…딥페이크부터 공동단속을"...제네바서 첫 고위급 접촉...첨단AI 공동관리 필요성 공감...글로벌 표준규범 마련하기로...'군사용 악용할라' 상호견제도...주요국 모이는 AI 안전성회의...내주 서울에서 2차모임 개최
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☞中 외교부 "푸틴, 시진핑 초청으로 16~17일 국빈방문"..제3차 일대일로 정상포럼 이후 7개월 만...시진핑 첫 해외 방문지 '러시아'에 화답
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☞美, "제공 중단" 며칠 만에 이스라엘에 10억 달러 무기 지원 추진...WSJ 보도…의회에 신규 무기 거래 추진 통보...이스라엘 압박 약화…양국 분열 심화 눈치보나
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☞中 전기차, 고율관세 대응…합작사 세워 글로벌 공략...美 등 중국산 EV 관세율 높이자...스텔란티스 손잡고 유럽서 판매...연내 중동·아프리카·亞도 진출
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☞中 기업 'HBM 샘플 칩' 개발…AI반도체 공급망 확보 속도전...보조금 등에 업고 기술력 끌어올려...XMC는 月3000개 웨이퍼공장 착공...美 규제 탓 아직은 HBM2에 집중


매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 5월 16일)

1. SK그룹이 배터리용 분리막을 생산하는 SKIET의 경영권 매각 등 사업 재편 작업을 추진합니다. 전기차 성장 부진으로 재무적으로 어려운 SK온을 지원하려는 조치로 풀이됩니다.

2. 국회의원 당선인 절반가량이 상속세 부담 완화에 찬성 입장을 밝혔습니다. 부자감세를 이유로 비판적 입장을 견지하던 더불어민주당 당선인 중에서도 23%가 상속세 완화를 긍정했습니다.

3. 구글이 삼성전자와 함께 개발하는 스마트글라스에 생성형 인공지능 AI 제미나이 탑재 가능성을 시사했습니다. 구글은 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 본사에서 스마트글라스를 착용한 사용자가 AI를 활용하는 예시를 선보였습니다.

4. 인터넷전문은행과 지방은행이 공동 개발한 금융상품이 최초로 출시됩니다. 토스뱅크의 모객력과 신용평가모델, 광주은행의 자금력을 결합한 공동대출 상품으로 시너지 효과가 기대됩니다.


■ 5월 16일 아이보스 마케팅 뉴스클리핑

1. 타오바오·티몰까지 한국 진출

알리바바그룹의 온라인 쇼핑몰인 타오바오와 티몰이 한국 이커머스 고객 잡기에 나선다. 타오바오와 티몰은 지난 1월 통합법인인 '타오바오티몰코리아 유한회사'를 설립했다. 타오바오와 티몰은 알리바바그룹의 대표적인 내수몰로, 그간 중국 현지 고객들을 위해서만 사이트를 운영해 왔다.

2. 당근 맞춤홍보 이웃광고 전국 확대

당근이 이웃광고 기능을 전국 오픈한다고 밝혔다. 지난해 4월부터 제주를 시작으로 부산, 대구 일대에서 1년간 시범 운영한 결과 이웃 광고를 사용한 게시글의 평균 조회수와 관심수는 각각 3배, 2배가량 높았고, 채팅 수도 30% 증가하며 판매율을 높이는데 실질적인 효과가 있는 것으로 나타났다.

3. 큐텐, 위시플러스로 북미·유럽 공략 나선다

큐텐이 위시플러스로 플랫폼을 새롭게 단장했다. 지난 2월 인수한 북미·유럽 기반 이커머스 플랫폼 위시와 시너지를 확대해 시장 공략에 본격 나설 것으로 관측된다. 위시플러스는 기존 큐텐 상품과 함께 위시 상품을 함께 취급한다.

4. 카드·멤버십 혜택 부풀리기… 네이버 과장 광고 제재 착수

네이버가 과장 광고를 했다는 의혹에 대해 공정위가 제재에 착수했다. 네이버 현대카드를 광고하면서 최대 10%, 월 최대 1142만 원의 포인트를 받을 수 있다고 홍보했으나 일부 상품에만 적용되는 등 혜택을 부풀렸다는 의혹이 있었다. 또한, 멤버십 가입자도 부풀려 광고했다는 내용도 조사 중이다.

5. 오픈AI, 새 챗봇 GPT-4o 출시

오픈AI가 새로운 인공지능 챗봇을 출시했다. 지난해 11월 GPT-4 터보 출시 6개월 만이다. 사람처럼 말하고 보고 들을 수 있다. 수학 문제도 풀어주고, 실시간 통역까지 할 수 있다. 문자뿐 아니라 음성으로 실시간 대화를 할 수 있다. 이 모델은 사용자 억양이나 말투를 분석할 수 있다.

6. 존폐 위기 케이블TV

케이블TV MSO의 방송 부문 영업이익이 5년 전 대비 92% 급감했다. 2018년 MSO 사업자들의 영업이익은 2334억 원에서 2022년 192억 원으로 줄었다. IPTV나 OTT 등 경쟁사에 비해 다양한 규제를 적용받고 있으며, 지역채널 운용 의무로 인해 투자비도 지속 증가했기 때문이다.

7. 플레이오토, 알리익스프레스 연동서비스 출시

이커머스 전문기업 커넥트웨이브는 쇼핑몰 통합관리 솔루션 플레이오토가 알리익스프레스 셀러를 위한 연동서비스를 오픈했다고 밝혔다. 연동서비스를 통해 셀러는 알리익스프레스의 상품 관리, 주문 처리 등 전 과정을 어드민 계정 하나로 관리할 수 있다.