5월 2일 목요일 뉴스 스크랩

안녕하세요
죠선생의 경제이야기입니다.

5/2 미 증시, 연준의 당근과 채찍에 혼조세로 마감
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

# Key Takeaways
- 당근: ‘금리 인상 가능성과 스태그플레이션 우려’ 일축, 양적긴축(QT) 속도 완화
- 채찍: 인플레이션 진전에 대한 낮은 자신감, 고용시장 약화
- 주요지수 혼조세, 미 국채 수익률 하락 및 국제유가 3% 넘게 하락

# 변화요인
미 증시는 FOMC 회의 결과에 대한 기대와 우려를 반영하며 혼조세로 마감. 장 초반, 개별 기업 실적 및 이슈에 따른 종목별 차별화 속에 차분한 모습을 보였던 미 증시는 FOMC 이후 나온 결과에 급등과 급락을 보임. 아마존의 실적은 비교적 선방했지만 AMD, 스타벅스, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 등 기업들의 실적은 부진하면서 큰 폭의 하락을 기록. 특히, 반도체 업종에 대한 매물 출회가 집중되며 필라델피아 반도체 지수가 3.5%나 하락. 또한 JOLTs와 ADP 고용 보고서는 혼재된 모습을 보였지만 견고한 노동수요를 나타냄. 다만, ISM 제조업지수가 전월대비 크게 둔화. 이 날, FOMC에서 파월 의장은 금리인상 가능성과 스태그플레이션 우려를 일축하며 시장 반등을 견인했으나 인플레이션 진전에 대한 더 큰 확신과 자신감이 필요함을 강조. 한편, 오는 6월부터 양적긴축 규모를 축소하기로 결정. (다우 +0.2%, 나스닥 -0.3%, S&P500 -0.3%, 러셀2000 +0.3%)


# 특징종목
아마존(+2.3%)은 광고서비스와 아마존웹서비스(aws) 호조에 힘입어 시장 예상을 상회하는 1분기 실적 발표. 다만, 2분기 실적 전망은 시장 예상을 소폭 하회. 화이자(+6.1%)는 1분기 실적 강세와 올해 주당 순이익 가이던스 상향에 힘입어 상승. 존슨앤 존슨(+4.6%)은 최근 진행 중인 베이비 파우더 및 기타 탈크(talc) 제품이 난소암을 유발한다는 법적 소송과 관련해 합의를 진행 할 것이라 소식에 상승. 핀터레스트(+21%)는 서프라이즈 분기 실적과 낙관적 전망에 급등. 한편, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 (+28%)는 50억 달러 규모의 자산 매각과 함께 CEO가 직접 향후 2년 동안 수익을 낼 수 있는 확실한 전망이 있다고 밝히자 급등. S&P 지역은행 ETF(KRE)도 2.6%나 상승. 반면, 스타벅스(-16%)는 중국을 비롯한 전 세계 동일 매장의 매출이 감소하면서 부진한 분기 실적 발표에 급락하며 2022년 4월 이후 최저치 기록. 슈퍼마이크로컴퓨터(-14%) 역시 시장 예상에 부합하지 못한 실적에 약세. CVS 헬스(-17%)는 1분기 실적 부진과 비용 증가 영향으로 연간 이익 전망 하향에 급락. 에스티 로더(-13%) 역시 회계연도 4분기에 대한 실망스러운 가이던스에 급락. AMD(-8.9%)는 시장 예상에 부합한 1분기 실적을 발표했으나 2분기 전망이 시장 예상을 하회하자 낙폭 확대. 크래프트 헤인즈(-6.0%)와 얌 브랜즈(-4.2%)도 실적 부진에 약세.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미 연준의 추가 긴축 우려가 완화되면서 2년물 국채 수익률은 7bp 넘게 하락하며 5%를 하회한 4.96% 기록. 최근 5개월래 최고치를 기록한 10년물 수익률 역시 5bp 가까이 하락하며 4.63% 기록. 그러나 절대적인 수준은 높은 상황 지속. 한편, 달러인덱스는 전일대비 0.5% 넘게 하락. 일본 엔화는 월요일 외환시장 개입 이후 큰 폭의 등락을 거듭하는 중. 특히, FOMC 전후로 달러당 158엔에서 153엔의 널뛰기 모습을 보임. 국제 유가(WTI)는 원유 재고 급증과 제조업 지표 둔화에 따른 수요 약화 우려로 3% 넘게 하락하며 배럴당 $80 하회. 비트코인 가격은 5% 넘게 하락하며 6만 달러를 하회하며 지난 2월 말 이후 최저치를 기록. 코코아 역시 재차 14% 가까이 급락하며 최근 고점에서 30%나 하락. 반면, 국제 금 가격은 1% 넘게 상승.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,378원으로 5원 하락 출발할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 하락. KOSPI는 0.3~0.7% 하락 출발 예상. 중립적인 FOMC 결과와 반도체 중심의 매물 출회는 금일 장 초반 국내 증시의 하방 압력을 키울 가능성 있음. 다만, 우리나라 수출 경기가 반도체를 중심으로 빠르게 개선되고 있다는 점은 하방 압력을 일부 상쇄시킬 것으로 기대. 그럼에도 ‘보수적’ 심리가 지배적일 전망.


★★05월 02일 주요신문 헤드라인★★
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《경 제》
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☞정부 노력에도 치솟는 식품가격…간장·된장 인상 미뤘지만 "얼마나 버틸지"...물가안정 요청···일단 시점만 늦춰...원물·부자재 가격 올라 한계 직면...초콜릿·커피원두 등도 "시간문제"...농식품부, 식품·외식업계 소집
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☞중국 횡포 부려도 소용없어…이젠 ‘이 나라’서 수입 가장 많이한다는 요소...80~90% 중국에 의존했지만...작년말 中정부 수출제한하자...베트남, 일본, 사우디등 다변화...운송비 차액지원 4월말 종료돼...다시 중국산 수입 급증 우려
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☞꺾이나 했더니… 가계대출 한 달 만에 5.6조 반등...주담대 3.6조·신용대출 1.9조 늘어...신생아 특례대출·공모주 투자 영향...스트레스 DSR로 감소 전망 빗나가...가계대출 699조… 700조 돌파 코앞...최근 부동산 거래 늘고 금리는 상승...증감 요인 혼재… 추세 이어질지 주목
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☞“난 결혼 안했지만 찬성일세”…‘1명 낳으면 1억’ 국민 설문 결과 보니...국민권익위 설문조사 결과...국민 62% “출산에 동기부여”
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☞남편 출산휴가 10일→20일… 육아기 단축 근로도 확대...정부, '사회 이동성 개선방안' 발표...취준생·니트족 지원 방안도 발표...올 하반기 2차 대책 발표할 계획
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《금 융》
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☞비트코인, 주요 지지선 8500만원 이탈...'단순 조정 vs 추가 하락'...바이낸스 최저가 5만6500달러·업비트 8000만원 터치
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☞하이브, 너 내 도도도 동료가 돼라…줍줍 나선 개미들...7일 만에 개인 순매수 2000억 육박…삼전 이은 2위...“단기 주가 널뛰기 감안해야…중장기론 매수 기회”
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☞상장사 1분기 '깜짝 실적'…반도체 투톱이 견인...영업이익 예상치보다 17% 높아...증권가, 2분기 실적 전망도 상향...고환율·고금리 리스크가 변수
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☞킹달러 시대 수천억 오락가락…손익계산서는...원화 이익 늘어…자동차·조선 ‘방긋’...달러 빚 잔뜩…배터리·항공 ‘직격탄’
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☞실적 ‘훈풍’ 타고 힘내는 코스피… 2800 넘을까...1분기 기업 ‘깜짝 실적’에 2700선 육박...중동정세도 안정화… 랠리 기대감 ‘UP’...증권가 “5월 예상고점 2830까지” 제시...고물가 인한 연준 금리 인하 후퇴 ‘변수’
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《기 업》
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☞“중국 벗어나기 그렇게 어렵나”…반도체·배터리 기업들 ‘전전긍긍’, 왜?...중국산 의존도 61%로 늘어...향후 수출통제 땐 속수무책...반도체·배터리기업 전전긍긍...광물안보 파트너십 확대 시급
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☞반도체·車 ‘쌍끌이’… 대미 수출 사상 최대...4월 수출액 562억달러...전체 7개월 연속 플러스...對美 24.3%·對中 9.9% 늘어나...반도체 99억6000만弗 … 56.1% ↑...자동차 67억9000만弗 ‘역대 최대’
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☞KAIST, 값싸고 에너지 밀도 40% 향상된 리튬이온전지 만든다...KAIST·UNIST·맥길대 연구진, 고성능 차세대 리튬이온전지 양극 개발...리튬이온전지 양극의 핵심광물인 니켈·코발트 없이도 에너지밀도 40% 향상...세계 최고 수준의 에너지밀도 구현, ‘Energy & Environmental Science’ 게재
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☞신차 늘리고 가격 내리고… 車업계, 전기차 불황 정면돌파...현대차 캐스퍼EV·아이오닉9 출시...기아도 EV3 양산 6월 시작 예정...가격 경쟁력 갖춘 신차로 회복 노려...테슬라發 가격 인하 경쟁도 치열
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☞IPO 기업들, 문턱 낮아진 코스닥 직행… 코넥스는 ‘찬밥 신세'...기술특례 요건 완화한 코스닥...상장 예비심사 청구 31곳 몰려...코넥스는 거래대금 5분 1 토막...예심 청구 ‘0’…시장 잠식 위기
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《부동산》
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☞3억 로또 줍줍 한강변 아파트 나온다…255대1 만점통장 나왔던 그곳...힐스테이트 리슈빌 강일 계약취소물량...거주 의무도 없어...만점통장 나왔던 단지…일반공급은 1가구...인근단지 비교 시 3억원가량 마진 예상
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☞굳게 닫힌 팬스 위 설비만 우뚝… 조합장 선출로 재착공 희망...은평구 대조1구역...25층·2451가구 '역세권 대장주'...재개발 공사 중단 넉달째 이어져...인적 드물어 인근 상권까지 침체..."거래 위축" 부동산중개소도 한산...이달 말 선임총회… 정상화 기대
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☞강남 알짜도 입찰 0인데… 여의도 대교에 몰리는 까닭은...4개 이상 건설사들 수주전 나서...인허가 속도 빠르고 한강뷰 가능
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☞여기 한국 정말 맞아요?…'월세 500만원 이상' 급증...강남 84㎡ 월세 500만원도 훌쩍...10개월 연속 상승행진에 서울 평균 월 128만원...인기지역은 물량 품귀 현상
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☞'줍줍'이 휩쓴 4월…5월엔 밀린 '대단지' 쏟아진다...4월엔 둔촌·세종·과천 등 '무순위 청약'만 인기...북한산 옆 아이파크, 광명 롯데캐슬 등 5월 공급...서울 '알짜' '공덕1·장위6 등은 다시 6월로 밀려
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《사 회》
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☞임현택 新의협 회장, 공식 임기 시작…"얽힌 매듭 잘 풀겠다"...복지부 장·차관 파면과 尹사과 요구한 '초강경파'…"先증원 백지화, 後대화" 주장...2일 첫 상임이사회 시작으로 회무 돌입…의·정 일대일 대화 위한 협의체 구성 예정
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☞의협 ‘범의료계 협의체’ 구성… 의·정갈등 새국면...“정부와 1대 1 대화체 구성 추진”...尹·李 “의대증원 공감” 한목소리...서울대병원·세브란스 일부 휴진
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☞의대 증원 1550명 안팎…32개大 모집 인원 확정...내년도 증원 절차 막바지 돌입…대교협 대입전형 계획 심의...이달 중순 이후 속도낼 전망…5월 말까지 대학에 통보 예정
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☞조두순 “아내가 22번 도망가, 내가 왜 죄인?”…법정서 횡설수설...‘야간 외출제한’ 어긴 조두순, 항소심 발언...10분간 최후진술 중 “아내 도망가” “내가 뭘 잘못”...검찰 “개선의 여지 없어”, 징역 1년 선고 요청
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☞어린이날 대체휴일까지 최대 6일 연휴… 인천공항 112만명 몰린다...하루 18만6000명 출입국 예상
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《국 제》
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☞가자 휴전 기대 고조에…프랑스 외무장관, 카이로 협상장 깜짝 방문...사메 슈크리 이집트 외교장관 만나 회담..."프랑스 이중국적자 인질 3명 명단에 오르길 희망"
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☞인내심 바닥난 美, 하마스 비난...가자 휴전 "당장 해야"...중동 순방중인 美 블링컨, 하마스 겨냥해 "당장 휴전" 촉구...휴전 협상 길어지자 하마스까지 압박
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☞떨어지는 엔화만큼 기시다 연임 비상...170엔땐 실질임금 마이너스 계속돼...기시다, 플러스 전환 최우선 추진에...6월 정액감세로 '지지율 전환' 모색...물가상승에 가계 부담 전년비 증가
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☞계속되는 美고용 호조…4월 민간고용 전월대비 1만명 더 늘어...4월 민간고용 19.2만명···지난해 7월 이후 최대치...고용 호조세에 인건비 부담↑···'끈적한 물가' 계속돼...사라진 금리 인하 기대감···美 금융시장 휘청일 우려
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☞'대만 공격 핵심' 중국 세 번째 항공모함 푸젠함, 첫 해상 시험 돌입...오전 8시쯤 중국 상하이 장난 조선소에서 출항...대만 공격 핵심 전력…대만해협 인접한 푸젠성서 이름 따와


매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 5월 2일)

1. 정부가 반도체 등 첨단산업의 설비투자를 대상으로 저리 대출과 보증 등을 확대하기 위해 KDB산업은행에 약 1조 5000억원을 증자하는 방안을 검토 중입니다. 미국과 일본이 첨단 분야 기업·생산 시설을 유치하기 위해 세제 혜택과 보조금 지급까지 나서는 가운데 우리 정부는 정책금융기관을 활용한 지원에 나서겠다는 뜻으로 해석됩니다.

2. 최근 우리나라의 자동차용 요소 최대 수입국이 중국에서 베트남으로 바뀐 것으로 확인됐습니다. 지난해 12월 중국이 요소 수출에 일부 제한을 가하자 정부가 발 빠르게 베트남에서 대체 물량을 확보하면서 요소 공급망 다변화에 성공했다는 평가가 나옵니다.

3. 앞으로 부부합산 1주택 이하인 기초연금 수입자가 10년 이상 보유한 주택 등을 판 뒤 차액을 연금 계좌에 납입하면 양도소득세 혜택을 받을 수 있게 됩니다. 정부는 고령층에 고여 있는 자산을 유동화 할 필요가 있다고 판단하고 이 같은 내용의 ‘사회이동성 개선 방안’을 1일 발표했습니다.

4. 여야가 ‘이태원 참사 진상규명 특별법’을 일부 수정해 2일 국회 본회의에서 처리하기로 합의했습니다. 윤석열 대통령과 이재명 더불어민주당 대표 간 영수 회담에서 이태원 참사 특별법의 수정 가능성이 언급된 지 이틀 만에 협치의 물꼬가 트였다는 평가입니다.

5. 오는 11월 미국 대선에서 재선에 도전하는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 주한미군 주둔비용 등 한국 방위비 분담금을 증액하지 않으면 군대를 한국에서 철수시킬 수 있다는 입장을 내놨습니다. 트럼프 전 대통령은 지난달 30일 미국 타임지와의 인터뷰에서 ‘한국에서 군대를 철수할 것이냐’는 질문에 “나는 한국이 우리를 제대로 대우하길 바란다”라며 “나는 한국에 돈을 내야 할 때라고 말했다”고 밝혔습니다.

6. 법원이 정부에 의대 모집 정원 최종 승인을 5월 중순 전까지 보류해달라고 요청하면서 수험생과 학부모들의 혼란이 커지고 있습니다. 당장 두 달 후인 7월 초부터 일부 수시모집이 시작되는 가운데 대학 입학전형이 줄줄이 연기되는 초유의 사태가 발생할 수 있다는 불안감이 커지고 있습니다. 최악의 경우 법원 결정에 따라 2025학년도 2000명 의대 정원 계획이 연내 무산될 가능성도 배제할 수 없게 됐습니다.


■ 5월 2일 아이보스 마케팅 뉴스클리핑

1. 오픈채팅 사용자 7%, 광고 보고 제품 구매 경험

메조미디어에 따르면 카카오톡 오픈채팅 또는 네이버톡 이용 경험이 있는 15~49세는 평균 2.7개의 채팅방에 참가하고 있다. 오픈채팅을 이용하며 광고를 본 적 있다는 응답은 49%였고, 광고를 클릭한 적이 있다는 응답은 21%였다. 제품을 구매한 적이 있다는 응답은 7%로 전환율은 37%였다.

2. 중장년층 몰린 밴드의 변신

네이버의 밴드가 중장년층 대표 커뮤니티로 입지를 강화하고 있다. 밴드를 가장 많이 사용하는 세대는 1946~1965년생이며, 36%가 밴드를 주로 사용하는 것으로 조사됐다. 카카오스토리가 24.1%로 뒤를 이었고 페이스북과 인스타그램은 각각 20.2%, 15.3%에 그쳤다.

3. 틱톡, 중소기업 지원 마케팅 앞세워 이커머스 공략

틱톡이 중소상공인에게 새로운 소비자를 발굴하고 해외 소비자를 공략할 수 있도록 마케팅 솔루션을 제공하며 중소기업 지원을 강화하고 있다. 틱톡이 중소기업의 광고·마케팅 기능을 강화하는 데는 최근 글로벌 곳곳에서 플랫폼 산업에 대한 규제가 심화되는 것에도 영향이 있는 것으로 해석된다.

4. 이노션, IFC몰에 200m 대형 광고

현대자동차그룹 계열 광고대행사 이노션이 1일부터 서울 여의도 IFC몰의 미디어 광고 매체 운영을 시작한다. 이노션은 옥외 강남-서초-여의도로 이어지는 서울 주요 상권의 프리미엄 광고 매체를 직접 운영·판매하는 옥외광고 비즈니스 사업자로 입지를 강화한다고 밝혔다.

5. 네이버, 치지직에 '클립 에디터' 적용

네이버가 정식서비스 개시 후 숏폼 편집 프로그램 '클립 에디터'를 적용한다. 이를 통해 치지직 스트리머들이 숏폼을 제작해 클립에 송출하는 것이 쉬워진다. 네이버는 장기적으로는 라이브 커머스, 멤버십 서비스 등 핵심 사업을 치지직과 연계하는 방안도 검토하고 있다.

6. 카카오쇼핑라이브, 인플루언서 기획전 시청자 수 140만

카카오쇼핑라이브가 지난 26일부터 24시간 동안 진행한 인플루언서 기획전 누적 시청자 수가 140만 명을 돌파했다고 밝혔다. 카카오쇼핑라이브는 작년의 높은 호응에 덕분에 두 번째 기획전을 마련했다고 설명했다. 지난해에는 레페리와 함께 뷰티 크리에이터 pick 기획전을 진행했다.

7. 로쿠, 홈 화면에 동영상 광고 도입한다

미국 스트리밍 서비스 플랫폼 로쿠(Roku)가 로쿠OS 홈 화면에 동영상 광고를 도입한다고 밝혔다. 이는 최근 무료 광고 지원 스트리밍과 홈 화면에 콘텐츠를 배치하는 등 로쿠OS에서 광고 노출을 확대하려는 회사의 노력에 따른 것이란 분석이다.